可转债发行 - 发行面值总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[7] - 期限6年，从2023年7月27日至2029年7月26日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 初始转股价格9.91元/股[20] - 转股期限2024年2月2日至2029年7月26日[19] - 发行数量650万张，每张面值100元，按面值发行[9][10] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] 转股及赎回回售 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[24] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格不低于相关均价较高者[25] - 到期按面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[28] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，情形二是未转股余额不足3000万元[29] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时可回售[32] 发行相关安排 - 认购金额不足部分由保荐机构包销[35] - 股权登记日2023年7月26日，原股东按每股配售1.6058元面值可转债[36][38] - 发行前公司A股总股本404770870股，原股东可优先配售可转债上限总额6499810张，约占发行总额99.9971%[38][39] - 原股东优先配售后余额网上向公众发行，保荐机构自营账户不得参与网上申购[35][37] 资金用途 - 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目总投资54,000.00万元，拟投入募集资金46,000.00万元[48] - 补充流动资金项目总投资19,000.00万元，拟投入募集资金19,000.00万元[48] 其他 - 2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[59] - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为"AA-"[52] - 本次发行可转债方案有效期十二个月[51] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[45] - 本次发行的可转债不提供担保[52] - 发行和存续期间争议协商不成提交深圳国际仲裁院仲裁[57] - 构成可转债违约情形包括未能按时偿付本金、利息等六种情况[54]