可转债发行 - 公司拟发行可转债总额150,000.00万元，发行数量150万手（1500.00万张）[2] - 可转债每张面值100元，按面值发行[3] - 可转债期限为2025年9月19日至2031年9月18日[6] 票面利率与转股 - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[6] - 转股期限自2026年3月25日起至2031年9月18日止[9] - 初始转股价格为30.47元/股[10] 转股价格调整 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[14] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日交易均价较高者[14] 转股数量与兑付 - 转股数量Q=V/P，去尾法取1股整数倍[16] - 不足转换为1股的票面余额，五个交易日内现金兑付[16] 赎回与回售 - 到期按债券面值109%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[17] - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[17] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[18] 信用与配售 - 公司主体和可转债信用等级均为AA+，评级展望稳定，无担保[22] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年9月19日[23] - 股权登记日为2025年9月18日，原股东每股配售0.002209手[24] 其他 - 发行人总股本679,036,441股，原股东可优先配售上限150.000万手[25] - 保荐人主承销商包销基数150,000.00万元，包销比例不超30%即45,000.00万元[26] - 审议通过可转债上市议案[28] - 设立募集资金专户并签监管协议议案表决全票通过[29] - 制订债券信息披露管理办法议案表决全票通过[29]