配售信息 - 2025年9月15日与配售代理订立配售协议，按每股2.35港元配售最多1500万股[4][8] - 配售股份最高数目相当于公告日已发行股份总数3.00%，扩大后约2.91%[4][13] - 假设全部配售，所得款项总额及净额分别约为3525万港元和3497万港元，净发行价约每股2.33港元[6] - 配售价较9月15日收市价2.70港元折让约12.96%[14] - 配售价较前五个交易日平均收市价2.596港元折让约9.48%[14] - 配售价较前十个交易日平均收市价2.616港元折让约10.17%[14] - 配售代理为力高证券有限公司，收取固定佣金10万港元[9][15] - 配售股份将配售予不少于六名独立承配人[4][8][16] - 禁售期为完成日期起计180日[35] 交易安排 - 股份自2025年9月16日上午9时停牌，申请2025年9月17日上午9时恢复买卖[7][32] - 2025年9月16日公司全资附属公司认购1500万股，总代价为1500万港元[25] 资金用途 - 若认股事项未完成，所得款项净额约60%用于收购或投资，余额用作一般营运资金[26] - 约1500万港元用于支付认股事项代价及开支，约1700万港元用于目标公司业务融资及发展，预计未来18个月每月约180万港元，其余用于软件开发等[27] 股权结构 - 公告日公司总股本5亿股，配售完成后总股本5.15亿股[30] - JJ1318 Holdings Limited公告日持股2.0125亿股，占比40.25%，配售完成后持股不变，占比39.08%[30] - 徐武明先生公告日持股1.4875亿股，占比29.75%，配售完成后持股不变，占比28.88%[30] - 承配人配售完成后持股1500万股，占比2.91%[30] - 其他公众股东公告日及配售完成后均持股1.5亿股，占比分别为30%及29.13%[30] 其他 - 过去12个月公司未进行股本集资活动[29] - 董事获一般授权可配发、发行及处理最多1亿股股份，相当于2024年9月13日已发行股份总数的20%[34] - 根据一般授权可发行股份最高数目为1亿股，截至公告日未发行[17]