业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为21.98亿元、24.12亿元、25.13亿元和13.84亿元[13][149] - 报告期内扣非后归母净利润分别为2.70亿元、2.80亿元、2.77亿元和1.87亿元[13][149] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率为6.38%[13][149] - 报告期各期末存货账面价值分别为14.31亿元、18.57亿元、20.88亿元和22.72亿元，占同期末资产总额比例分别为14.45%、17.73%、18.08%和18.04%[15][153] - 报告期各期来源于境外的主营业务收入分别为10.04亿元、10.93亿元、11.24亿元和6.56亿元，占主营业务收入的比例分别为47.57%、46.72%、46.28%和48.80%[19] - 报告期各期公司直接材料占营业成本比例皆超50%[148] - 报告期内综合毛利率分别为36.72%、36.17%、34.24%和36.33%[156] - 最近三年应收账款余额占营业收入比例分别为44.93%、43.28%和46.60%，报告期各期末应收账款账面价值占流动资产比例分别为23.89%、29.36%、28.93%和31.03%[154] - 2022至2024年各年汇兑损益分别为 - 2607.59万元、 - 1445.59万元、 - 1057.62万元和 - 909.76万元[152] 未来展望 - 未来20年（2024 - 2043年）全球飞机数量将从24260架增长至48230架[53] - 未来10年新燃气轮机订单超1370亿美元，未来5年维修市场每年达235.52亿美元[54] - 2024年8月，江苏徐圩一期等五个项目共计11台核电机组获核准，“十四五”期间预计每年核准6 - 8台新机组[55] - 截至2024年末，我国在运核电机组58台，装机容量增至60.88GW，在建核电机组27台，装机总容量达32GW[55] - 2025年核电运行装机容量有望达7000万千瓦左右[55] - 2024年核电发电量占总发电量4.73%，预计2035年占比达10%[55] 新产品和新技术研发 - 叶片机匣加工涂层项目建成后年产叶片10万片、机匣3000件[21][165] - 先进核能材料及关键零部件原有产能765吨，智能化升级项目建成后年产3250吨[21][165] 市场扩张和并购 - 公司产品市场覆盖40多个国家和地区[160] 其他新策略 - 本次可转债发行规模为15亿元，发行数量为1500万张，按面值100元/张发行[60][61][74] - 发行费用方面，保荐及承销费用1399万元、审计及验资费用265万元、发行人律师费用117.92万元、其他费用84.43万元[69] - 可转债票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[77] - 可转债期限为自2025年9月19日至2031年9月18日共6年[76] - 可转债转股期限自2026年3月25日起至2031年9月18日止[82] - 初始转股价格为30.47元/股[83] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[87] - 到期赎回时公司按债券面值的109%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[91] - 有条件赎回条款为转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[92] - 有条件回售条款为最后两个计息年度，任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[95] - 原股东优先配售股权登记日为2025年9月18日[70] - 原股东优先配售缴款时间为2025年9月19日（T日）9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[104] - 原股东每股配售0.002209手可转换公司债券[105] - 发行人现有总股本679036441股，原股东可优先配售可转债上限总额为150.000万手[106] - 原股东认购1手“应流配债”价格为1000元，最小认购单位为1手[108] - 原股东优先配售代码为“753308”，简称为“应流配债”[107] - 本次发行募集资金净额拟投入叶片机匣加工涂层等三个项目，投资金额分别为5.5亿元、5亿元、4.5亿元[122] - 公司主体信用评级为AA+，本次可转换公司债券信用评级为AA+，评级展望为稳定[9][125][173] - 本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[126] - 全体董事、高级管理人员承诺确保本次发行填补回报措施切实履行[192] - 控股股东、实际控制人及一致行动人承诺确保本次发行填补回报措施切实履行[193] - 持股5%以上股东、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员就认购本次发行可转换公司债券作出相关承诺[194][195][196] - 公司独立董事承诺不参与本次可转换公司债券发行认购[197]