可转债发行信息 - 发行总金额为150,000万元，共计1,500.00万张，150.000万手，按面值100元发行[2][22][31][32][74][75] - 债券期限为2025年9月19日至2031年9月18日[33] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[34] - 转股期限自2026年3月25日起至2031年9月18日止[39] - 初始转股价格为30.47元/股[40] 原股东相关 - 公司现有总股本679,036,441股，全部可参与原股东优先配售，可优先配售上限总额为150.000万手[8][23][68] - 原股东优先配售股权登记日为2025年9月18日，每股配售2.209元面值可转债，按1,000元/手转换手数[18][22] - 原股东优先配售日和缴款日为2025年9月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为"753308"，配售简称为"应流配债"，最小认购单位为1手[70][69] 网上投资者相关 - 网上申购日为2025年9月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，申购代码为"754308"，申购简称为"应流发债"，最低申购数量为1手，申购上限为1,000手[76][79] - 网上投资者申购无需缴付资金，中签后需在2025年9月23日日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，由保荐人包销[11][90] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[14][92] 时间安排 - 2025年9月17日披露募集说明书及摘要，刊登《发行公告》《网上路演公告》[65] - 2025年9月18日为原股东优先配售股权登记日，进行网上路演，刊登《可转债发行提示性公告》[65] - 2025年9月19日原股东优先配售认购并缴付足额资金，网上申购，确定网上申购摇号中签率[65] - 2025年9月22日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购的摇号抽签，刊登《网上中签结果公告》[65] - 2025年9月23日网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款[65] - 2025年9月24日保荐人确定最终配售结果和包销金额[65] - 2025年9月25日刊登《发行结果公告》[65] 其他 - 保荐人包销基数为150,000.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为45,000.00万元[13][62][96] - 公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为AA+，本次发行的可转债不提供担保[55] - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%，或缴款认购数量合计不足70%时，公司和保荐人将协商是否中止发行[12][95] - 公司聘请华泰联合证券担任本次可转债的受托管理人[17] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[97]