债券发行信息 - 公司2025年6月12日获批发行不超200亿元公司债券[4] - 本期债券发行规模不超50亿元，每张面值100元，不超5000万张[4] - 本期债券分两个品种，“25广发07”期限2年，“25广发08”期限3年[15][16] - 品种一票面利率询价区间1.30%-2.30%，品种二1.40%-2.40%[24] - 发行价格100元/张，按面值平价发行[33] 财务数据 - 2025年3月末公司合并净资产1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径76.62%[5] - 2022 - 2024年公司年均归母净利润81.81亿元，分别为79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元[5] 时间安排 - 2025年9月16日刊登募集说明书、发行公告和评级报告[22] - 9月17日15:00 - 18:00网下询价确定票面利率并公告，簿记建档截止不晚于19:00[8][22] - 9月18 - 19日网下发行，18日为网下认购起始日，19日为截止日和发行结果公告日[22][34] 发行相关方 - 发行主体为广发证券股份有限公司[15] - 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为国泰海通证券股份有限公司[19] - 联席主承销商为中信建投证券、东方证券、华泰联合证券[19] 信用评级 - 经评定，发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[5][9][19] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[19] 投资者相关 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元，超部分为1000万元整数倍[8] - 获得配售的专业机构投资者需在2025年9月19日17:00前足额缴纳认购款[37] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五支付违约金[37] 上市与回售 - 本期债券拟在深圳证券交易所上市，若无法上市投资者有权回售给公司[20][21]