财务数据 - 2025年3月末公司合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司口径资产负债率为76.62%[11] - 2022 - 2024年度年均归母净利润为81.81亿元[11] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为500.22亿元、 - 89.19亿元、99.71亿元和 - 136.89亿元[12] - 2025年2月25日注销15,242,153股A股股份，总股本变更为7,605,845,511股[19] - 2024年度利润分配拟每10股分现金红利4元，共分配30.42亿元，剩余285.43亿元转入下一年度[22] - 2025年度中期利润分配拟每10股分现金红利1元，共分配7.61亿元，剩余332.91亿元转入下一期间[22] - 截至2025年6月末，公司总资产为8158.39亿元，净资产为1565.80亿元，资产负债率为74.90%[23] - 2025年1 - 6月，公司营业收入为153.98亿元，净利润为70.06亿元，归属母公司所有者的净利润为64.70亿元[23] - 截至2024年末，发行人受限资产账面价值合计1767.20亿元，占比23.29%[48] - 截至募集说明书出具日，公司境内外债务融资工具余额为1334亿元，未超最近一期末净资产300%[65] 债券发行 - 本期债券面向专业投资者发行，发行金额不超50亿元，分为两个品种[5][67][68] - 品种一期限2年，品种二期限3年，起息日为2025年9月19日[68][69] - 本期债券预计在深交所上市，交易方式多样，若无法上市投资者可回售[14] - 本期债券募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金，资本消耗性业务规模不超10%[76] 风险提示 - 市场利率波动使债券投资价值有不确定性[15] - 公司面临市场周期性变化、宏观经济及证券市场变化导致的盈利大幅波动风险[15][49] - 证券行业竞争激烈，公司可能面临业务萎缩和盈利下滑压力[51] - 集团信用、市场风险集中，且风险不断增大[52][53] - 公司存在合规、信息技术、管理等多种风险[55][56][57][58][60] - 公司可能面临优秀人才流失和声誉受损的风险[61][62] 业务情况 - 2024年投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理业务收入占比分别为2.89%、43.17%、25.63%、27.94%[164] - 2024年公司完成A股股权融资项目8单，主承销金额86.66亿元；完成14单境外股权融资项目[170] - 2024年公司主承销发行债券665期，主承销金额2963.22亿元[177] - 2024年末公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第3[158] - 2024年公司沪深股票基金成交金额23.95万亿元，同比增长28.98%[187] - 2024年广发期货成交量市场份额2.12%，成交金额市场份额2.08%[190] - 截至2024年12月末，公司融资融券余额为1036.86亿元，市场份额5.56%[191] - 2024年公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品84,691只，规模9,007.44亿元[199] 子公司情况 - 公司持有广发期货等多家子公司股权，2024年末广发期货等子公司有相应财务数据[106][109] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，监事会由5名监事组成，经营管理层设总经理1名[112][114][116] - 公司设有战略等五个董事会专门委员会[117][118] 过往违规 - 2023年9月公司在美尚生态保荐业务违法，被没收收入、违法所得并处罚款[16]