债券发行概况 - 公司获批发行不超200亿元公司债券，本期不超50亿元[7] - 本期债券分“25广发07”（2年）和“25广发08”（3年）两个品种[7][9] - 债券面值100元，按面值平价发行，规模合计不超50亿元[15][16][17] 财务数据 - 2025年3月末合并净资产1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径76.62%[8] - 最近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元，2022 - 2024年分别为79.29亿、69.78亿和96.37亿元[8] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[8][11][20] 时间安排 - 2025年9月16日刊登募集说明书、发行公告和评级报告[23] - 9月17日15:00 - 18:00网下利率询价，确定票面利率并公告[10][23][28] - 9月18 - 19日网下发行，19日17:00前投资者划款[23][37] 发行规则 - 网下发行对象为合格A股证券账户专业机构投资者，最低申购1000万元[10] - 品种一利率区间1.30% - 2.30%，品种二1.40% - 2.40%[27][62] - 配售按申购利率从低向高累计，确定发行利率和配售数量[74] 资金用途与上市 - 募集资金扣除费用后拟补充流动资金[20] - 发行结束后申请在深交所上市，无法上市投资者有权回售[21][22]