股份转让 - 天昕贸易、天普控股、尤建义拟向中昊芯英转让股份分别为247.36万股、894万股、300万股，占比分别为1.84%、6.67%、2.24%，合计占比10.75%[9][37] - 普恩投资、天昕贸易拟向方东晖转让股份分别为456万股、616.64万股，占比分别为3.40%、4.60%，合计占比8.00%[9][37] 增资情况 - 中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向控股股东天普控股增资，分别为618,868,933.76元、395,208,241.12元、506,734,425.12元[9] - 中昊芯英等以15.208116亿元认购天普控股新增注册资本1.5亿元[38] 股权比例 - 本次增资后，中昊芯英、海南芯繁、方东晖、尤建义持有天普控股股权比例分别为30.52%、19.49%、24.99%、25%[9] - 海南芯繁及其一致行动人合计持有天普控股75%股权，通过天普控股控制上市公司49.54%的股份[9] - 本次要约收购及增资完成后，海南芯繁及其一致行动人合计控制上市公司68.29%的股份[50] 要约收购 - 要约收购期限为30个自然日[10][28] - 要约收购所需最高资金总额为8.038096亿元，收购人已存入1.65亿元作为履约保证金[12][26] - 要约收购股份为无限售条件流通股，要约价格23.98元/股，要约收购数量3352万股，占上市公司已发行股份的25%[22] 公司数据 - 上市公司总股本为134,080,000股[17] - 2024年中昊芯英资产总额157,053.54万元，负债总额29,967.79万元，净资产127,085.75万元，营业收入59,795.74万元，净利润8,590.78万元，资产负债率19.08%[52] - 2023年中昊芯英资产总额64,249.42万元，负债总额22,613.19万元，净资产41,636.23万元，营业收入48,519.70万元，净利润8,132.64万元，资产负债率35.20%[52] 公司结构 - 中昊芯英注册资本为1467.6172万元，杨龚轶凡合计控制中昊芯英33.6975%的股权[40][43] - 中昊芯英直接持有温岭、绍兴、苏州仰思坪、上海泰则、上海中昊芯英科技有限公司100%股份[46] - 杨龚轶凡直接持股上海芯繁科技有限公司91%[47] 相关承诺 - 中昊芯英承诺协议转让股份自过户登记完成日起36个月内不转让[59] - 中昊芯英承诺要约收购完成日起36个月内不转让要约收购获得的股份[59] - 天普控股承诺交易完成之日起36个月内不转让交易完成前所持上市公司股份[61] 专业机构 - 收购人财务顾问为中信建投证券，法律顾问为上海市方达律师事务所[29][67] - 截至报告书摘要签署日，财务顾问和法律顾问未发表结论性意见[69][70]