市场数据 - 2024年SLC NAND全球市场规模23.1亿美元，2029年有望达34.4亿美元，复合年增长率5.8%[7] 股权结构 - 公司拟现金收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权，交易后间接控股SHM并纳入合并报表[2][5] - 公司直接持有标的公司20%股权，持有珠海诺延20%出资份额[5] - 标的公司持有SHM 100%股权[6] 基金出资 - 珠海诺延长天股权投资基金合伙企业出资总额22,500万元，普冉股份持有份额20%[9][11] - 安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业出资总额155,700万元[13] - 珠海诺延普通合伙人厦门诺延私募基金管理有限公司持有份额0.01%[11] - 安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业普通合伙人滁州云集芯企业管理合伙企业持有份额1.28%[13] - 苏州元禾控股股份有限公司在安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业中持有份额32.11%[13] - 安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司在安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业中持有份额29.74%[13] - 珠海市横琴强科七号投资合伙企业出资总额5100万元，深圳创维投资管理企业持有份额51%，深圳创维科技咨询有限公司持有份额49%[15] 公司出资 - 珠海诺亚长天存储技术有限公司注册资本45000万元，珠海诺延长天股权投资基金合伙企业认缴出资22500万元，出资比例50%[16][17] - 安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业和普冉半导体分别认缴出资9000万元，出资比例均为20%[18] - 珠海市横琴强科七号投资合伙企业对珠海诺亚长天存储技术有限公司认缴出资4500万元，出资比例10%[18] - SkyHigh Memory Limited注册资本600万美元，珠海诺亚长天存储技术有限公司出资600万美元，出资比例100%[19][20] 业务互补 - 公司主营NOR Flash等，目标公司主营SLC NAND等，双方产品互补[22] - 公司收入主要源于中国市场，目标公司源于海外市场，双方市场互补[22] - 公司有较强研发设计能力，目标公司有产品性能优化工程能力，双方技术互补[22] 交易风险 - 本次交易未完成前期尽调及审计评估，具体方案协商中，存在不确定性[24] - 若取得控股权，公司与目标公司整合可能不达预期，业绩影响不确定[24]