股权结构 - 申晖控股持有公司21.16%股份，为控股股东[2][8] - 霍尔果斯宝德持股31.59%，乐山高新投资持股11.25%等多股东持股情况[22] - 宝德计算总股本为6.68亿股[25] 收购计划 - 申晖金婺和产投致兴拟现金收购宝德计算32.0875%股份[1] - 公司拟发行股份及支付现金购买宝德计算67.91%股份[4] - 本次交易宝德计算整体估值45亿元[27] 出资情况 - 申晖金婺出资额为60,000.00万元[5] - 产投致兴出资额为300,301万元[17] 交易细节 - 交易标的股份为2.14344602亿股，每股交易价格6.7365元，合计144393.8187万元[28][30] - 甲方需在交割先决条件全部成就之日起10个工作日内支付全部交易对价[30] 股份转让约定 - 若慧博云通未完成收购等多种情况甲方有权转让股份给乙方[37][38] - 乙方在2027 - 2028年可主动回购标的股份，甲方3个月内完成转让[39] 业绩承诺 - 乙方承诺目标公司2025 - 2028年度净利润不低于预测数值，不足则现金补偿[42] 其他影响 - 本次交易预计解决宝德计算资金占用问题等[47] - 公司与关联方共同投资预计形成关联交易[48] - 保荐人认为关联交易符合规定，无损害公司及中小股东利益情况[50]