交易主体与标的 - 上市公司为上海硅产业集团股份有限公司[18] - 交易对方包括海富半导体基金等7家机构[18] - 标的公司为新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿[18] - 标的资产为新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权[18] 交易价格与资金 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为70.4亿元[25] - 募集配套资金总额不超过21.05亿元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[26] - 新昇晶投交易价格18.52亿元，新昇晶科交易价格38.16亿元，新昇晶睿交易价格13.72亿元[27] 股份发行 - 发行股份购买资产发行数量为447,405,494股，占发行后总股本比例14.01%，发行价格15.01元/股[30] - 交易对方认购的上市公司新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[120] - 募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[128] 业绩数据 - 2024年资产总额2,926,984.24万元，负债总额1,006,844.54万元，资产负债率34.40%[181] - 2024年营业收入338,761.17万元，归属于母公司所有者的净利润 -97,053.71万元[181] - 2024年加权平均净资产收益率 -7.07%，基本每股收益 -0.353元/股[181] 未来展望 - 本次交易完成后，标的公司将成公司全资子公司，强化掌控力，发挥协同效应，提升经营管理效率[83] - 预计标的公司2025年毛利率为负且较2024年略有下滑，将继续亏损并影响上市公司净利润和净资产[68] 合规与审批 - 本次交易合规性涉及《重组管理办法》等多项规定[14] - 本次募集配套资金符合《发行管理办法》等多项规定[14] - 本次交易已获上市公司董事会、股东大会等审议通过，标的资产评估报告已备案，上交所审核通过[40] 承诺与风险 - 公司持股5%以上股东等承诺信息违规调查期不转让股份，违法违规锁定股份用于赔偿[4] - 交易对方承诺信息真实准确完整，违规锁定股份[8] - 本次交易未设置业绩承诺，提请投资者注意相关风险[65]