业绩总结 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低）分别为11,622.58万元、2,764.88万元和6,374.27万元，平均可分配利润为6,920.58万元[24][31] - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入564,064.89万元、510,288.41万元和654,559.50万元[27] - 2022 - 2024年公司每股经营活动现金流量分别为0.09元、0.32元、 - 1.38元[32] - 2022年末、2023年末、2024年末公司资产负债率（合并口径）分别为59.52%、57.61%、62.92%[32] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超100,000.00万元，用于收购立功科技股权项目和补充流动资金项目[6] - 可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市[7] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者，原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由承销商包销[10] - 可转债票面利率由公司股东会授权董事会与保荐机构协商确定[15] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[16] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将按公式调整转股价格[17] - 公司可能发生股份回购等情形影响可转债持有人权益时，将视情况调整转股价格[19] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[48] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[49] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[58] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[61] - 可转债存续期内，若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化构成改变用途，持有人享有一次回售权利[62] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365（IA为当期应计利息，B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[59][64] - 可转债存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提转股价格向下修正方案[65] - 向下修正转股价格方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持有本次发行可转债的股东表决时需回避[65] - 修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[65] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[69] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司净资产为224,810.88万元，累计债券余额为0.00万元，假设全额计入应付债券，发行完成后累计债券余额为100,000.00万元，未超过最近一期末净资产的50%[32] - 公司2022年度财务报告经中天运会计师事务所审计，2023 - 2024年度财务报告经公证天业会计师事务所审计，审计意见类型均为无保留意见[37] - 截至2025年6月30日，公司不存在最近一期末持有金额较大的财务性投资的情形[38] - 截至报告出具日，公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形[39] - 截至报告出具日，公司不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形[41] - 本次发行方案经董事会审慎研究通过，实施有利于扩大业务规模和提升盈利能力，增加股东权益[75] - 发行方案及相关文件在交易所网站及规定媒体披露，保障股东知情权[75] - 股东会表决本次发行方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[75] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补回报[76] - 本次向不特定对象发行可转债方案具备必要性与可行性，符合全体股东利益[79]