可转债受托管理 - 公司将聘请保荐机构（主承销商）或经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人权利义务 - 债券持有人有权按约定获利息、转股、回售、转让等[5] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[5] 债券持有人会议组成与约束 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，不得干涉发行人正常经营活动[3] - 债券持有人会议决议对全体债券持有人有同等约束力[4] 会议决议事项 - 债券持有人会议可对变更募集说明书等多类事项作决议[7] 会议召集与通知 - 公司董事会或债券受托管理人应在提议后30日内召开会议[10] - 会议通知应在召开15日前发出，紧急召集最晚提前3日披露[10] - 发生10种情形之一时应召集债券持有人会议[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议召开会议[10][11] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人，可在书面提议召开债券持有人会议之日起15日内，自行召集会议[12] 会议安排变更 - 因不可抗力变更会议相关安排，需在原定召开日前至少5个交易日公告[12] 债权登记日 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期之前10个交易日，且不得晚于会议召开日期之前3个交易日[13] 临时议案 - 单独或合并代表持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人，有权在会议召开前10日提出临时议案，召集人收到后5日内发补充通知[15] 主持人选举 - 召集人未履职时，所代表债券面值总额超50%（不含）选举；会议开始1小时内未推举出，由持有未偿还本次债券表决权总数最多者担任[20] 表决权 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[22] - 会议对同一事项不同提案，按提案提出时间顺序表决[22] - 持有公司5%以上股份的公司股东等在债券持有人会议无表决权[23] 决议生效与执行 - 债券持有人会议决议须经出席会议的过半数本次未偿还债券面值总额的债券持有人通过方有效[24] - 债券持有人会议决议自表决通过生效，需批准的经批准后生效[25] - 债券持有人会议作出决议后两个工作日内公司董事会应公告通知债券持有人并执行决议[26] 会议记录与保管 - 会议记录应记载出席会议的债券持有人代表可转债张数占总张数比例等内容[26] - 会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[27] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效，全部赎回或转股后失效[30] - 本规则由公司董事会负责解释[31] 争议解决 - 对债券持有人会议争议应在公司住所所在地有管辖权法院诉讼解决[30]