业绩总结 - 2024年中国大陆规模最大前三名分销商合计收入约1,075亿元，为全球前三大分销商合计收入的约18%[6] - 2024年上市公司资产总额588,107.89万元、资产净额216,484.06万元、营业收入654,559.50万元[15] - 2024年度立功科技营业收入313,612.02万元，2025年半年度为144,172.49万元[32] - 2024年12月31日立功科技资产总额208,002.05万元，2025年6月30日为194,183.64万元[32] - 立功科技2024年12月31日净资产91,550.80万元，2025年6月30日为68,767.80万元[32] - 2024年12月31日呈祥投资资产总额4,253.37万元，2025年6月30日为5,871.90万元[40] - 2024年12月31日立远投资资产总额2,508.78万元，2025年6月30日为2,748.41万元[47] - 2024年12月31日德赢投资资产总额4,314.90万元、负债总额11.00万元、净资产4,303.90万元；2025年6月30日资产总额4,723.98万元、负债总额420.19万元、净资产4,303.79万元[54] - 2024年12月31日众咖投资资产总额2,061.85万元，负债总额1,561.32万元，净资产500.53万元；2025年6月30日资产总额2,236.70万元，负债总额1,736.43万元，净资产500.27万元[61] 用户数据 - 公司目前为5000余家客户提供分销服务[81] - 公司三年以上老客户产生的收入约占总收入的三分之二[81] - 立功科技现有下游客户2000余家[81] 未来展望 - 本次交易完成后可整合双方授权代理资质，提升公司竞争力和盈利能力[80] - 本次交易完成后可汇聚双方客户群体需求，增强公司在产业链中的价值定位[82] - 本次交易完成后可整合双方服务网络和供应链体系，提升运营效率[84] 市场扩张和并购 - 畅赢控股拟收购立功科技88.79%股权权益，交易对价70,887.90万元，调整上限不超过13,318.64万元[3][8] - 公司拟用发行可转债募集的70,000万元支付收购款，交易不以募资成功为前提[10] - 本次交易已通过公司第四届董事会第七次会议审议，尚需股东会审议[3] - 本次交易尚需履行经营者集中申报程序，通过反垄断审查方可实施[16] - 畅赢控股计划购买立功科技多位股东股权，交易完成后直接持股41.56%[28][29] - 畅赢控股计划购买呈祥投资100%股权，间接持有立功科技29.29%股权[36] - 畅赢控股计划购买立远投资58.73%合伙份额，间接持有立功科技4.98%股权权益[44] - 畅赢控股计划购买四个持股平台47.23%股权权益，交易完成后合计持有立功科技88.79%股权权益[29] - 收购方分四期支付交易对价，第一期1.06331856亿元（15%），第二期2.48107665亿元（35%），第三期2.48107665亿元（35%），第四期1.06331856亿元（15%）[70] - 对价调整期间乙方及丙方累计获得对价调整金额区间为[0元 - 1.5亿元*乙方及丙方直接与间接合计持有的立功科技股权比例][69] - 收购方每年4月30日前出具立功科技上一年度审计报告，并在20个工作日内支付对价调整款项[71] 其他信息 - 陈智红合计持有立功科技40.56%股权，直接持股17.32%，间接持股23.24%[17] - 周立功合计持有立功科技40.51%股权，直接持股15.28%，间接持股25.23%[18] - 聚源聚芯出资额为221,275万元人民币，直接持有标的公司2%股权[22][23] - 立功科技注册资本为32,000万元人民币，主要代理NXP、ISSI等芯片品牌，为2,000余家企业提供产品及解决方案[24][26] - 呈祥投资持有立功科技9,372.80万元股权，持股比例为29.29%[27] - 陈智红持有立功科技5,542.40万元股权，持股比例为17.32%[27] - 周立功持有立功科技4,889.60万元股权，持股比例为15.28%[27] - 德赢投资持有立功科技4,668.80万元股权，持股比例为14.59%[27] - 立远投资持有立功科技2,713.60万元股权，持股比例为8.48%[27] - 众咖投资持有立功科技1,945.60万元股权，持股比例为6.08%[27] - 岳宪臣持有立功科技1,104.00万元股权，持股比例为3.45%[27] - 欧阳旭持有立功科技572.80万元股权，持股比例为1.79%[27] - 立功科技股权结构中，畅赢控股持股金额13,299.20万元，占比41.56%[29] - 以2025年6月30日为评估基准日，立功科技全部股东权益评估价值为9.18亿元[62] - 截至评估基准日，立功科技总资产账面值19.418364亿元，总负债账面价值12.541583亿元，净资产账面价值6.876780亿元；收益法评估股东全部权益价值9.18亿元，增值额2.303220亿元，增值率33.49%[65] - 立功科技100%股权对价为8.15亿元[67] - 截至基准日立功科技经审计净资产6.876780万元，过渡期损益由乙方、丙方及其他现有股东共同享有和承担[74] - 协议经各方签署成立，立功科技变更公司性质及完成相关审批备案后生效[75][76] - 公司已积累百余项国内外知名原厂的代理资质[79] - 立功科技主要面向工业智能物联、汽车电子领域授权分销各类IC产品[79] - 公司已形成完善的“采、销、存”供应链体系[83] - 立功科技在多地设置了子公司，建立起完善的服务网络[84]