募资与资金用途 - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过10亿元[3] - 收购立功科技股权项目拟投入募集资金7亿元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3亿元，占拟募集资金总额比例为30%[3][43][48] 收购情况 - 收购立功科技股权项目投资总额84,206.55万元[3] - 收购完成后公司将持有立功科技88.79%股权[5] - 立功科技100%股权的对价为81,500万元[19] - 收购方分四期按15%、35%、35%、15%支付交易对价，金额分别为10,633.1856万元、24,810.7665万元、24,810.7665万元、10,633.1856万元[21][22] 立功科技财务数据 - 2025年6月末资产总额为194,183.64万元，2024年末为208,002.05万元[15] - 2025年6月末负债总额为125,415.83万元，2024年末为116,451.25万元[15] - 2025年6月末所有者权益为68,767.80万元，2024年末为91,550.80万元[15] - 2025年1 - 6月营业收入为144,172.49万元，2024年度为313,612.02万元[16] - 2025年1 - 6月营业利润为4,937.20万元，2024年度为9,702.61万元[16] - 2025年1 - 6月净利润为6,518.14万元，2024年度为8,683.95万元[16] - 截至2025年6月30日全部股东权益价值评估值为91,800.00万元，较账面价值增值23,032.20万元，增值率33.49%[17] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入65.46亿元，同比增长28.27%[46] - 2025年上半年实现营业收入39.37亿元，同比增长36.66%[46] 公司财务指标 - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司资产负债率分别为59.52%、57.61%、62.92%和65.50%[47] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司流动比率分别为1.81、1.84、1.46和1.41[47] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司速动比率分别为1.01、1.19、0.88和0.90[47] 用户数据 - 商络电子为5000余家客户提供分销服务，三年以上老客户收入约占总收入三分之二[32][44] - 立功科技现有下游客户2000余家，与大疆科技、汇川技术等知名企业合作[32] 代理资质 - 商络电子取得TDK、Samsung等百余种国内外知名原厂代理资质[30] - 立功科技主要代理NXP、ISSI等知名芯片品牌[31] 公司网络 - 商络电子在多地设有子公司、办事处及仓储物流中心，形成高效供应链网络[35] - 立功科技在深圳、北京等地设置了子公司，建立起完善服务网络[36] 交易进展 - 本次交易已通过公司第四届董事会第七次会议审议，尚需股东会审议通过[29]