市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟收购立功科技合计88.79%股权权益以实现实际控制[3] - 收购立功科技股权项目投资总额84206.55万元，为收购其88.79%股权交易金额[61] 可转债发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[7] - 本次发行可转债募集资金总额不超过100,000.00万元[14] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[16] - 本次发行的可转债每张面值为100.00元，按面值发行[18] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[22] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[30] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[32] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将按公式对转股价格进行调整[34] - 发行的可转债存续期间，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[38] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债[44] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[48] - 转股数量计算方式为Q = V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[41] - 到期后五个交易日内，公司赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[43] - 可转债向原股东优先配售，具体比例授权董事会确定[56] - 本次发行可转债不提供担保[64] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[70] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案需经深交所审核和证监会注册，以审核通过和同意注册方案为准[71] - 本次发行可转债募集资金拟投入收购立功科技股权项目70000万元、补充流动资金30000万元[61] 会议表决与审议 - 各议案董事会表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][10][13][15][17][19][21][29][31][33][36][72][77][81][85][89][94][98][102][108][109][112][113][117][118][120] - 各议案均已通过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议[73][76][80][84][88][93][97][101] - 各议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[74][78][82][86][90][95][99][103][108][109][112][113][117][118] 其他事项 - 公司编制了向不特定对象发行可转换公司债券预案等多份报告[75][79][83][87][92][96][100] - 公证天业会计师事务所为前次募集资金使用情况出具鉴证报告（苏公W[2025]E1396号）[87] - 公司就发行对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施，相关主体做出承诺[92] - 公司董事会制定可转换公司债券持有人会议规则[96] - 公司董事会制定未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）[100] - 公司董事会提请股东会授权办理发行相关事宜，涵盖发行条款修订、聘请中介等[104] - 股东会授权董事会办理发行可转换公司债券事宜，有效期自股东会审议通过之日起12个月，若取得同意注册文件则延长至发行完成日[105][106] - 董事会授权董事长及其授权人士办理相关事项，期限与股东会授权董事会期限一致[106] - 2025年度拟为广州立功科技股份有限公司及其子公司提供不超过25亿元的担保额度，期限至2025年年度股东会召开之日，额度可循环使用[110] - 2025年度拟为香港宏芯凯电子科技有限公司增加不超过2亿元的担保额度，期限至2025年年度股东会召开之日，额度可循环使用[115] - 董事会同意于2025年10月9日下午14：30以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会[119] - 公告备查文件包括第四届董事会第七次会议决议等三个决议[121]