产能与成本 - 募投项目新增铜基电磁线产能4万吨/年、高效环保耐冷媒铝基电磁线产能4万吨/年、铜基材料产能8万吨/年、新能源汽车用电磁扁线产能1万吨/年[12][144] - 报告期内，铜和铝占公司产品总成本比例在90%以上[14][145] 财务数据 - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额分别为902394.15万元、783483.18万元、1021138.77万元和525345.67万元，占比分别为54.74%、46.52%、49.67%和49.26%[15][147] - 报告期内，公司财务费用总额分别为14848.52万元、11559.09万元、14696.36万元和6459.50万元[16][148] - 截至报告期末，公司应收账款和其他应收款净额分别为435654.58万元和6082.39万元，合计占资产总额的32.51%[17][149] - 截至报告期末，公司存货账面价值为171417.47万元，占资产总额的比例为12.62%[19][151] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为131572.20万元、43896.27万元、 - 58915.32万元和99499.60万元[20][152] - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润累计为136,946.78万元[45] - 2022 - 2024年度现金分红累计金额达82,172.59万元（含股份回购金额）[45] - 2022年度现金分红金额（含税）24,949.72万元，占净利润比例91.24%[44] - 2023年度现金分红金额（含税）27,035.54万元，占净利润比例66.13%[44] - 2024年度现金分红金额（含税）19,180.50万元，占净利润比例34.15%[44] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为180.01%[45] - 2022年通过非公开发行方式募集资金29,750.00万元[45] - 报告期公司派息融资比为276.21%[45] - 2022年度实施股份回购金额9,842.11万元[44] - 2023年度实施股份回购金额1,164.71万元[44] - 报告期内，公司研发费用分别为11,085.66万元、10,946.60万元、10,701.19万元和6,374.31万元，占营业收入的比例分别为0.63%、0.61%、0.48%和0.54%[153] 股权结构 - 截至报告期末，公司实际控制人李光荣及其一致行动人共持有公司股份199333390股，占公司总股本的9.28%，质押、冻结股数合计占其持有公司股份总数的42.90%，占公司总股本的3.98%[21][156][189] - 截至报告期末，发行人总股本为2,149,177,564股，无限售条件股份占比100%[172] - 截至报告期末，华安财产保险股份有限公司－传统保险产品持股195,395,729股，占比9.09%[173] - 截至报告期末，乔晓辉持股170,000,000股，占比7.91%[173] - 截至报告期末，李光荣持股83,333,333股，占比3.88%[173] - 截至报告期末，特华投资控股有限公司持股80,258,383股，占比3.73%[173] - 前十大股东中部分股东持股情况：兴业银行兴全趋势投资混合基金持股19,999,951股，占比0.93%；香港中央结算有限公司持股19,872,368股，占比0.92%；深圳镕盛投资镕盛7号私募持股19,000,000股，占比0.88%[174] - 前十大股东合计持股669,421,438股，占比31.15%[174] 行业情况 - 国内电磁线行业生产厂家超千家，前十位产量总和超行业总产量三分之一[27][159] - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[59] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[59] - 2024年新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[59] - 2020年全球新能源汽车行业扁线电机渗透率为15%，我国扁线电机渗透率约为10%[59] - 预计到2025年，扁线电机渗透率将提升至80%[59] - 电磁线产量前十企业产量总和超行业总量1/3，浙江、广东和安徽三省产量合计约占全国近七成[62] 可转债发行 - 本次可转债发行规模调减至9.56亿元，发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，按面值100元发行[65][68][69][129] - 本次发行预计募集资金不超9.56亿元，净额扣除发行费用确定，投向5个项目，总投资17.997333亿元，不足部分公司自筹[71][72] - 本次发行由中原证券以余额包销方式承销，承销期待确定[77] - 本次发行费用包括承销及保荐、律师、审计及验资等费用，金额待确定[79] - 本次发行日程从T - 2日到T + 4日，各阶段有对应事项和停牌安排，具体发行方式待协商[80] - 本次发行证券不设持有期限制，发行结束后尽快申请在上海证券交易所上市，时间另行公告[82] - 本次可转换公司债券期限为自发行之日起六年[83] - 本次发行方案及相关事项经多次董事会、监事会和股东大会审议通过，尚需上交所审核和证监会同意注册[65][66] 子公司情况 - 公司拥有27家全资或控股子公司，其中14家一级子公司、12家二级子公司、1家三级子公司[180] - 广东精达漆包线有限公司2025年1 - 6月总资产191,737.27万元，净资产69,273.40万元，营业收入225,089.47万元，净利润3,299.97万元；2024年总资产214,644.78万元，净资产65,958.91万元，营业收入410,950.73万元，净利润6,029.02万元[183] - 天津精达漆包线有限公司2025年1 - 6月总资产118,324.86万元，净资产37,653.19万元，营业收入142,646.80万元，净利润2,975.56万元；2024年总资产119,693.33万元，净资产34,668.25万元，营业收入270,718.46万元，净利润5,445.71万元[183] - 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司2025年1 - 6月总资产124,313.37万元，净资产78,743.23万元，营业收入107,145.55万元，净利润6,211.42万元[183] - 铜陵顶科线材有限公司2025年1 - 6月营业收入143,171.33万元，净利润1,313.39万元；2024年度营业收入267,390.42万元，净利润6,137.86万元[184] - 铜陵精达漆包线有限公司2025年1 - 6月营业收入420,102.33万元，净利润6,267.19万元；2024年度营业收入770,681.87万元，净利润12,525.26万元[184] - 精达股份参股上海超导科技股份有限公司，持股比例18.15%，其注册资本52,122.88万元[187] 其他 - 发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA[29][169] - 重大投资计划或重大资金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超5000万元[36] - 公司期末资产负债率超70%可不实施现金分红[36] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[37] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[38] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[38] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发[41] - 如按既定现金分红政策执行将对公司持续经营等构成不利影响，公司应调整现金分红政策[42] - 2024年10月8日，特华投资与乔晓辉签署协议，转让170000000股（占总股本8.06%），价款802400000元[199] - 2024年12月2 - 3日，特华投资与乔晓辉完成股份过户，公司控股股东由特华投资变为无控股股东状态[199] - 公司最近三年实际控制人未发生变更[200]