基本信息 - 发行人注册资本为2149177564元人民币（截至2025年6月30日）[6] - 公司所属行业为“38电气机械和器材制造业”中的“3831电线、电缆制造”[68] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为38130.61万元、42645.29万元和56170.89万元，最近三年平均可分配利润为45648.93万元[21] - 报告期内各期末公司资产负债率（合并报表口径）分别为50.57%、52.41%、53.35%和55.17%，资产负债率（母公司口径）分别为21.66%、22.08%、19.12%和19.86%[30] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为131572.20万元、43896.27万元、 - 58915.32万元和99499.60万元[30] - 2022 - 2024年度归属于普通股股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为33854.92万元、39828.17万元和51163.40万元[30] - 2022 - 2024年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为7.20%、7.77%和9.49%，最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均为8.15%[32] 募集资金 - 2025年7月31日调整后拟募集资金总额为95600.00万元[17] - 本次募集资金拟用于4万吨新能源产业铜基电磁线等项目及补充流动资金[22] - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目投资总额37,822.20万元，拟投入募集资金11,592.41万元[73] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目投资总额62,000.00万元，拟投入募集资金35,264.91万元[73] - 年产8万吨新能源铜基材料项目投资总额28,000.00万元，拟投入募集资金6,864.79万元[73] - 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目投资总额18,364.96万元，拟投入募集资金13,313.73万元[73] - 补充流动资金项目拟投入募集资金28,564.16万元[73] - 募集资金中资本性支出67,035.84万元，占募集资金总额的比例为70.12%[75] - 募集资金中补充流动资金28,564.16万元，占募集资金总额的比例为29.88%[75] 可转债情况 - 本次可转换公司债券的发行规模为不超过人民币95,600.00万元（含本数），即发行不超过956.00万张（含本数）债券[47] - 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年[48] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[49] - 发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA[51] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，具体由董事会协商确定[54][66] 其他数据 - 报告期内，铜和铝占公司产品总成本比例在90%以上[84] - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额分别为902394.15万元、783483.18万元、1021138.77万元和525345.67万元，占比分别为54.74%、46.52%、49.67%和49.26%[85] - 报告期内，公司财务费用总额分别为14848.52万元、11559.09万元、14696.36万元和6459.50万元[87] - 截至报告期末，公司应收账款和其他应收款净额分别为435654.58万元和6082.39万元，合计占资产总额的32.51%[88] - 截至报告期末，公司存货账面价值为171417.47万元，占资产总额的比例为12.62%[89] - 报告期内，公司研发费用分别为11085.66万元、10946.60万元、10701.19万元和6374.31万元，占营业收入的比例分别为0.63%、0.61%、0.48%和0.54%[92] - 截至报告期末，李光荣及其一致行动人共持有公司股份199333390股，占公司总股本的9.28%，其中已质押76000000股，已冻结9516329股，质押、冻结股数合计占持有公司股份总数的42.90%，占公司总股本的3.98%[94] - 报告期内，公司境外销售收入占比分别为4.74%、5.32%、5.17%和4.69%[97] - 截至报告期末，公司期末货币资金中存放在境外的款项及境外定期存款折合人民币40,872.62万元[101] 风险提示 - 可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率[109] - 公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金，触发回售条件时若投资者行使回售权，公司将面临现金支出压力[104] - 若可转债未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，增加财务费用负担和资金压力[105] - 本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但修正存在不确定性[105]