交易价格与资金安排 - 本次重组标的公司交易价格为33.50亿元[7] - 交易总对价335,000万元，第一期暂存10%计33,500万元，已付诚意金3,600万元，剩余29,900万元；第二期暂存90%计301,500万元[10] - 公司拟向控股股东上海奉望申请借款额度170,000万元，期限36个月，利率为LPR[12] - 民生银行深圳分行贷款意向书，规模不超27.6亿元，期限不超7年，用于收购[13] 财务数据 - 截至2025年一季度末，公司货币资金余额0.15亿元[7] - 截至2025年一季度末，标的公司长期借款余额16.55亿元，一年内到期非流动负债0.83亿元[7] - 2025年3月31日交易前资产总额40497.71万元，负债总额15450.11万元；交易后备考报表资产总额605424.60万元，负债总额554280.12万元；考虑货币资金还贷后资产总额565026.01万元，负债总额513881.53万元[27] - 2025 - 2031年各期息税前利润从30586.01万元递增至59060.52万元[43][44][46] 业务情况 - 标的公司主营业务为面向大型互联网公司提供数据中心基础设施服务[90] - 截至2025年3月31日，标的公司投入运营机柜8352个，上架率达84.09%[151] - 2024 - 2025年1 - 3月，标的公司与金科基汇运维服务交易金额分别为4306.61万元、4755.28万元、1221.37万元[161] - 2025年1 - 3月标的公司与睿源天成交易金额为232.35万元[171][172] 未来展望 - 预计2025年内五模组服务器能达较高上架率[113] - 标的公司未来将加强销售团队建设[139] - 标的公司计划自2025年7月1日起实行自运维模式[183] 其他 - 2024年公司收购孚邦实业，整合后扣非净利润达1482.54万元，业绩承诺达成率185.32%[199] - 标的公司与上市公司和中信银行北京分行磋商实际控制人变更事项[52] - 独立财务顾问履行多项核查程序，包括访谈董事长、查阅报告等[59]