交易相关 - 本次重组标的公司交易价格为33.50亿元，资金来源为控股股东借款、上市公司自有资金或自筹资金[5] - 第一期暂存交易价款为总交易对价的10%即33,500万元，已付诚意金3,600万元，第一期剩余款项支付金额为29,900万元；第二期暂存交易价款为总交易对价的90%即301,500万元[8] - 公司拟向控股股东上海奉望申请借款额度170,000万元，借款期限36个月，借款利率为借款到账之日中国人民银行规定的同期贷款利率（LPR）[10] - 民生银行深圳分行出具贷款意向书，贷款主体为上市公司，贷款规模不超过并购交易对价的60%且不超过27.6亿元，贷款期限不超过7年[11] 财务数据 - 截至2025年一季度末，公司货币资金余额为0.15亿元，标的公司长期借款余额16.55亿元，一年内到期的非流动负债0.83亿元[5] - 2024年度上海沪颍贸易有限公司收入310,243.33万元，净利润3,278.37万元，总资产55,967.88万元，净资产12,114.31万元[18] - 2024年度上海钱枝实业发展有限公司收入432,243.33万元，净利润3,206.23万元，总资产52,538.46万元，净资产11,313.83万元[18] - 交易前（2025年一季度）资产总额40,497.71万元、负债总额15,450.11万元，交易后备考报表资产总额605,424.60万元、负债总额554,280.12万元，考虑货币资金还贷后资产总额565,026.01万元、负债总额513,881.53万元[25] 未来展望 - 交易完成后，公司合并经营活动现金流量净额可覆盖并购贷款本息[53] - 交易完成后，公司将新增数据中心业务，增强可持续经营和市场抗风险能力[55] - 预计2025年内五模组机柜能达到较高上架率水平[120] 业务情况 - 标的公司主营业务为面向大型互联网公司提供数据中心基础设施服务[95] - 截至2025年3月31日，标的公司投入运营机柜8352个，上架率达84.09%[156] - 标的公司机柜租赁价格为288元/A/月（含税），参考市场租金由双方协商确定[136] - 标的公司数据中心与互联网客户A合同到期日为2030年12月31日[143] 关联交易 - 2023 - 2025年1 - 3月，公司与金科基汇运维服务交易金额分别为4306.61万元、4755.28万元、1221.37万元[167] - 2023 - 2025年1 - 3月，公司与金科云泰运维服务交易金额分别为1208.48万元、1780.66万元、547.99万元[167] - 2025年7月1日起，金科基汇、金科云泰不再为标的公司提供运营管理服务，11名人员转入中恩云项目公司[188] 成本费用 - 2025年4 - 12月租赁管理费1307.14万元、激励管理费486.69万元、上架管理费188.68万元、人工300.00万元，合计2282.51万元[195] - 2026 - 2030年度及永续期人工成本分别为600.00万元、624.00万元、649.00万元、676.00万元、702.00万元、702.00万元[195] - 2023 - 2025年1 - 3月营业成本和管理费用的人工成本合计分别为2885.99万元、2406.13万元、499.58万元[199]