发行情况 - 发行数量为14,170,996股，发行价格为21.17元/股[3][21][22] - 募集资金总额为299,999,985.32元，净额为297,270,770.74元[3][23] - 新增股票上市数量为14,170,996股，上市时间为2025年9月16日[3] - 投资者认购股份自2025年9月16日起六个月内不得转让[4][56] - 发行底价为16.92元/股[22] - 定价基准日为2025年5月22日，T日为2025年5月26日[9] 时间节点 - 2025年2月27日，第三届董事会第二次会议审议通过多项发行相关议案[12] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过多项发行相关议案[13] - 2025年3月24日，第三届董事会第三次会议授权调整发行价格等事宜[14] - 2025年5月21 - 26日发出认购邀请文件，5月26日收到申购文件[18][19] - 2025年7月21日发行申请获深交所受理，7月25日提交注册，8月26日获同意注册批复[17] - 2025年8月28日发出缴款通知书，9月1日收到认购资金[25] - 2025年9月2日划转款项，9月4日确认新增注册资本及股本情况[26] - 2025年9月8日收到股份登记申请受理确认书[28][54] 发行对象 - 上海指南行远私募基金管理有限公司等16家发行对象认购股份[29][30][31] - 西部证券获配944,733股，诺德基金获配1,804,440股等[33][34][35] 股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东合计持股116,359,302股，占比57.50%[57][58] - 发行新增股份完成登记后，前十大股东合计持股117,566,172股，占比54.30%[59] - 发行前总股本为202,355,964股，发行后增加至216,526,960股[60] - 发行前有限售条件股份占比2.52%，发行后占比8.90%[60] - 发行前无限售条件股份占比97.48%，发行后占比91.10%[60] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入为121,284.29万元，2024年度为226,578.19万元[66] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为19,616.75万元，2024年度为20,033.32万元[68] - 2025年6月30日资产合计为286,938.49万元，2024年12月31日为276,988.09万元[69] - 2025年6月30日流动比率为2.05倍，2024年12月31日为1.93倍[71] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为30.72%，2024年12月31日为31.77%[71] - 报告期内公司资产总额分别为194,522.81万元、235,362.73万元、276,988.09万元和286,938.49万元[73] - 报告期内公司应收账款周转率分别为6.12、5.33、5.45和2.61[75] 其他 - 公司与中泰证券签署《保荐协议》和《承销协议》[78] - 保荐人认为公司本次发行股票上市符合要求，同意推荐其在深交所上市[81]