发行流程 - 2025年2月27日，第三届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[7] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会[8] - 2025年3月24日，第三届董事会第三次会议同意授权董事长决策发行事项，未达拟发行数量70%可调整价格[9] - 2025年4月29日，第三届董事会第四次会议审议通过发行相关修订稿议案[10] - 2025年5月28日，第三届董事会第五次会议审议通过发行竞价结果等议案[11] - 2025年7月4日，第三届董事会第七次会议同意聘请尤尼泰振青会计师事务所为专项审计机构[11] - 2025年7月21日，收到深交所受理发行申请文件通知，7月25日深交所完成审核并提交注册[13] - 2025年8月26日，收到中国证监会同意发行注册的批复，有效期12个月[13] 认购情况 - 2025年5月21 - 26日，向155名符合条件特定对象送达认购邀请文件[14] - 认购邀请文件发送对象包括前20名股东、31家基金公司等[14] - 主承销商收取的认购保证金未超拟认购金额的20%[16] - 2025年5月26日9:00 - 12:00，收到51份《申购报价单》[17] - 窦玉中、上海铭大实业等进行申购[17] - 除1名申购对象未按时缴纳保证金无效外，其余50份申购文件有效[22] - 财通基金管理有限公司进行申购[20] - 本次发行最终获配认购对象16名[24] 资金情况 - 发行价格21.17元/股，发行数量14,170,996股，募集资金总额299,999,985.32元[24] - 2025年5月27 - 28日，与16名认购对象签署《认购协议》[25] - 2025年8月28日发《缴款通知书》，9月1日17时认购对象足额缴款[26] - 截至2025年9月1日17时，主承销商收到认购款项299,999,985.32元存入指定账户[26] - 截至2025年9月2日，发行募集资金净额297,270,770.74元[27] - 募集资金中计入实收股本14,170,996元，计入资本公积283,099,774.74元[27] 合规情况 - 本次发行股票风险等级为R3，专业投资者和普通投资者中C3及以上可认购[31] - 主承销商对认购对象进行投资者适当性核查，16名认购对象均匹配要求[32][33] - 9家认购对象以自有资金参与认购，无需备案[34] - 4家私募投资基金已完成备案及管理人登记手续[35] - 3家以管理的资产管理计划参与认购，已完成备案[35] - 本次发行获配认购对象无关联方参与认购情形[36] - 不存在发行人及其相关方损害公司利益的情形[36] - 本次发行认购对象具备主体资格，未超三十五名，符合规定[36] - 本次发行已取得必要批准和授权，获深交所审核同意及中国证监会注册[37] - 本次发行过程符合规定，发行结果公平、公正[37] - 本次发行相关法律文件合法、有效[38] 后续事项 - 发行人需办理股份登记、上市及工商变更登记手续[38]