公司概况 - 公司设立于2018年10月31日，2021年6月23日上市，注册资本20,235.5964万元人民币[9] - 公司是从事二氧化硅和炭黑研发、生产与销售的高新技术企业，产品销售覆盖多个国家和地区[10] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入121,284.29万元，2024年度为226,578.19万元[14] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润15,651.70万元，2024年度为27,215.07万元[14] - 2025年6月30日资产合计286,938.49万元，2024年12月31日为276,988.09万元[16] - 2025年6月30日负债总计88,135.82万元，2024年12月31日为87,996.36万元[16] - 2025年6月30日合并资产负债率为30.72%，2024年12月31日为31.77%[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为19,616.75万元，2024年度为20,033.32万元[15] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 522.60万元，2024年度为 - 5,375.65万元[15] - 2025年6月30日每股净资产为9.77元/股，2024年12月31日为9.29元/股[18] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.12%，基本和稀释每股收益均为0.78元/股[20] - 2024年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为15.15%，基本和稀释每股收益均为1.36元/股[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为10.72%、14.44%、18.75%和19.40%[28] 发行情况 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40] - 发行定价基准日为2025年5月22日，发行价格为21.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行股票数量为14,170,996股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[45] - 获配投资者总计认购金额299,999,985.32元，获配股数14,170,996股[47] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月[48] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[49] - 发行的股票将在深圳证券交易所主板上市[50] - 发行决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东会召开[51] 募投项目 - 募投项目为“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”[33] - 募投项目将新增5万吨高压海缆屏蔽料用国产纳米碳材料产能[35] - 募集资金全用于固定资产投资，无补流还贷[98] 风险提示 - 市场风险包括宏观经济及市场需求波动、原材料价格波动[22][24] - 生产经营风险包括环境保护、安全生产[25][26] - 财务风险包括毛利率下降、高新技术企业税收优惠风险[27][29] 股权结构 - 海南联科投资有限公司为控股股东，直接持有公司98,939,604股股份，占公司股本总额的48.89%[115] - 吴晓林和吴晓强为实际控制人，合计持有公司股份10,414.21万股，占公司总股本的51.46%[115] - 发行完成后，吴晓林和吴晓强合计控制公司48.10%的股份，仍能控制公司[115] 其他 - 公司及主要子公司报告期内享受15%的企业所得税税收优惠[29] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[94] - 公司建立募集资金专项存储制度，资金放专项账户[103] - 本次募集资金不涉及收购企业股权和跨境收购[104] - 公司已披露募投项目效益预测的假设条件、计算基础及过程[108] - 保荐机构将督导发行人完善相关制度，关注募集资金等承诺事项[117][118] - 中泰证券认为公司本次发行上市符合相关要求，同意推荐其股票在深交所上市[120]