募资信息 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.68亿元[2] - 拟使用2亿元募集资金补充流动资金[11] - 募集资金用于印尼长塑高性能膜材产业化项目及补充流动资金[24] 项目投资 - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）投资总额5.03亿元，拟用募集资金2.27亿元[3][5] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）建设期24个月，新增产能5万吨/年[3] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（二期）投资总额6.41亿元，拟用募集资金6.41亿元[3][8][9] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（二期）建设期24个月，新增产能4万吨/年[6] 市场数据 - 2024年全球软包装市场规模2022.4亿美元，预计2030年达2419.9亿美元，复合增长率3.04%[13] - 截至2025年6月末，公司BOPA膜材产能12.5万吨/年，全球市场占有率超20%[14] - 2022年至今，公司境外销售收入占比整体呈增长趋势[14] - 公司聚酰胺双向拉伸薄膜产品连续多年全球市场占有率超20%[18] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为229,683.11万元、235,227.39万元、247,326.12万元，业务规模稳步增长[21] 资金影响 - 发行募集资金到位后，可转债转股前使用资金财务成本较低，利息偿付风险较小[25] - 可转债持有人未来陆续转股，公司资产负债率将逐步降低[25] - 发行募集资金到位后，短期内可能摊薄净资产收益率、每股收益等财务指标[26] - 随着募集资金投资项目效益实现，公司长期盈利能力将显著增强[26] - 发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加[27] - 印尼膜材生产基地项目投入运营，公司未来经营活动现金流入将逐步增加[27] 未来展望 - 本次募集资金投资项目将新增BOPA膜材产能9万吨[13][14] - 印尼国家发展规划部将在2025 - 2029年推动五个优先工业部门发展[1]