可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超106,800.00万元[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][8] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[16] - 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[16] - 转股数量计算方式为Q=V÷P，不足一股部分五个交易日内现金兑付[18] - 到期赎回在期满后五个交易日内进行，赎回价格协商确定[19] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%[21] - 附加回售：募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途[22] - 转股后增加的股票与原股票同权，参与当期股利分配[23] - 发行对象为持有深交所证券账户的投资者（国家禁止者除外）[24] - 向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[25] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[31] - 本次发行的可转换公司债券将进行信用评级和跟踪评级[32] - 本次发行的募集资金将存放于专项账户，开户事宜发行前确定并披露[33] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[34] 募集资金用途 - 募集资金投资项目投资总额为134,425.88万元，拟使用募集资金106,800.00万元，包括印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）投资50,299.27万元，拟用募集资金22,700.00万元；二期投资64,126.61万元，拟用募集资金64,100.00万元；补充流动资金20,000.00万元，拟用募集资金20,000.00万元[30] 议案审议 - 公司编制多项议案，包括发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等，均需提交股东大会审议[36][37][38] - 公司编制前次募集资金使用情况专项报告，容诚会计师事务所出具鉴证报告，需提交股东大会审议[39] - 公司制定可转换公司债券持有人会议规则，需提交股东大会审议[42] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，需提交股东大会审议[43] - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，需提交股东大会审议[44][45] 债券持有人会议 - 债券持有人会议召开情形包括公司拟变更约定、不能按期支付本息等[27]