公司基本信息 - 公司成立于2000年1月26日,注册资本为497,963,992元[11] - 公司股票在深圳证券交易所上市,代码为300149.SZ[11] 业务板块 - CRO/CDMO业务板块为核心业务,提供化学药研发及生物药全阶段一体化服务[14] - 化学业务板块聚焦小分子药物临床前多方面服务[15] - 药效药动业务涵盖药理药效和药代药动研究及相关服务[18] 研究设施 - 公司拥有3,800平方米啮齿类动物中心和4,500平方米大动物中心用于相关研究[19] 财务数据 - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日资产合计分别为198,058.69万元、199,580.80万元、243,432.29万元和380,793.71万元[22] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日负债合计分别为71,830.65万元、75,774.52万元、97,343.73万元和143,793.58万元[22] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度和2022年度营业收入分别为53,379.80万元、97,020.48万元、113,836.58万元和132,658.43万元[25] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度和2022年度营业利润分别为3,167.17万元、 - 21,683.72万元、 - 93,636.37万元和74,752.48万元[25] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度和2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为6,533.51万元、16,820.73万元、15,099.23万元和26,246.04万元[26] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日流动比率分别为1.98倍、1.86倍、1.70倍和1.75倍[28] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日资产负债率(合并)分别为36.27%、37.97%、39.99%和37.76%[28] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度和2022年度应收账款周转率分别为5.91次/年、4.40次/年、3.76次/年和3.92次/年[28] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度和2022年度毛利率分别为29.01%、21.80%、25.94%和25.42%[28] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为34,149.46万元、26,385.25万元、17,671.93万元和18,484.42万元,占营业收入的比例分别为25.74%、23.18%、18.21%和17.31%(年化)[39] 经营风险 - 公司面临医药研发服务需求下降、科研技术人才和高级管理人员流失、新技术开发失败等经营风险[29] 股票发行 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元[47] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式,发行对象为睿联投资,以现金方式认购[48][49] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日,发行价格为5.27元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 本次发行的股票数量不超过公司本次发行前总股本的30%(含本数),上限为60,019,704股(含本数)[51] - 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过31,630.38万元(含本数),净额用于补充流动资金、偿还银行借款[52] - 本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[53] - 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易[54] - 本次发行完成后,发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共享[55] - 本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为股东会审议通过相关决议之日起12个月之内[57] - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[75] - 发行人本次发行采用向特定对象发行A股股票,未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式[76] - 发行人本次向特定对象发行股票,将报深交所审核通过并取得中国证监会作出的同意注册的决定[77] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[82] - 本次发行股票数量不超过60,019,704股,不超过发行前公司股份总数的30%[86] - 本次发行完成后,WOO SWEE LIAN(胡瑞连)及其一致行动人将合计持有公司29.66%的股份[86] 财务投资 - 截至2025年6月30日,交易性金融资产期末账面价值1,919.54万元,占归母净资产比例1.55%[89] - 截至2025年6月30日,长期股权投资期末账面价值16,614.30万元,占归母净资产比例13.42%,其中属于财务性投资金额3,103.90万元[89] - 截至2025年6月30日,其他流动资产期末账面价值3,688.21万元,占归母净资产比例2.98%,其中待认证进项税额占比98.84%,预缴税费占比1.16%[89][93] - 截至2025年6月30日,其他非流动资产期末账面价值8,524.76万元,占归母净资产比例6.89%,其中应收押金占比66.42%,预付工程、设备款占比10.58%,竞拍土地款占比23.00%[89][102] - 截至2025年6月30日,其他应收款账面价值4,096.70万元,占归母净资产比例3.31%[89] - 截至2025年6月30日,公司已持有的财务性投资未超过30%,符合相关规定[103] - 2025年9月公司子公司参与投资合伙企业,全体合伙人认缴出资2亿元,子公司出资5800万元,占比29%,首批出资比例20%,拟实缴不低于1160万元[104] 合规情况 - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可等《注册管理办法》第十一条规定的负面情形[78] - 发行人本次发行募集资金用途符合国家产业政策等规定,未用于持有财务性投资等[81] - 发行人本次发行募集资金项目实施后,不会新增重大不利影响的同业竞争等情况[81] - 发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为[106] - 控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为[107] - 发行人符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定[110] - 本次发行董事会决议日前六个月至上市保荐书签署日,除特定投资外公司无新投入和拟投入的财务性投资[104] 保荐相关 - 持续督导期间为本次创业板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[112] - 发行人在保荐协议中承诺配合保荐人履行职责,提供真实准确完整资料[113] - 保荐人将按要求对发行人实施持续督导[113] - 中信证券认为睿智医药2024年度向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[114] - 中信证券同意作为睿智医药向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[114]
睿智医药(300149) - 中信证券股份有限公司关于睿智医药科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书