可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为98,000.00万元（980万张）[11] - 上市时间为2025年3月28日，存续期自2025年3月13日至2031年3月12日[11] - 转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 公司主体和可转债信用等级均为AA - [13] - 原股东优先配售7,200,568张，金额720,056,800.00元，占比73.48%[52] - 网上发行2,556,095张，金额255,609,500.00元，占比26.08%[54] - 东方证券包销43,337张，金额4,333,700.00元，占比0.44%[54] - 发行费用（不含增值税）为799.40万元[55] - 募集资金净额97,200.60万元，用于四个项目[74][75] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[78] - 初始转股价格为18.29元/股[86] - 到期赎回价格为债券面值的113%（含最后一期利息）[93] 股权结构 - 截至2024年9月30日，发行人股本总数为386,902,011股，有限售股占比32.68%，无限售股占比67.32%[17][19] - 前10名股东持股总数208,208,717股，占比53.82%[21] - 范永贵、范正军、范纪军分别持股13.90%、8.10%、7.81%[21] - 范氏家族六位自然人直接加间接合计持有公司48.69%股份，是实际控制人[25] - 控股股东和实际控制人持有的公司股份不存在质押情况[30] 公司业务 - 主营业务为电连接器等研发、制造、销售和技术支持，有三大业务板块[36] - 轨道交通与工业板块产品应用于铁路机车等及轨道线路，配套中国中车等[37] - 工业产品应用在工业机器人及风电产品上[40] - 车载与能源信息板块为新能源汽车和能源信息设备服务，已进入多品牌供应链[45][46] - 特种装备板块产品应用于航空航天等特种装备领域[50] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入137084.55万元，净利润10182.82万元[143] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额4378.96万元[145] - 2024年9月30日资产总计329832.17万元，负债合计85610.88万元[141] - 2024年1 - 9月流动比率2.74，速动比率2.08，资产负债率（母公司）6.54%，资产负债率（合并）25.96%[131] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.90次，存货周转率为2.45次[147] - 2024年1 - 9月息税前利润为10,578.63万元，利息保障倍数为261.14倍[147] - 2024年1 - 9月每股净资产为6.31元/股，每股经营活动现金流量为0.11元/股，每股净现金流量为 - 0.64元/股[147] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益为0.26元/股，加权平均净资产收益率为4.27%[149] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益为0.24元/股，加权平均净资产收益率为3.98%[149] 其他信息 - 公司自上市以来，控股股东和实际控制人未发生变化[29] - 本次发行可转债不设置担保[126] - 最近三年及一期公司无发行债券情况[127] - 最近三年及一期公司与主要客户业务往来无严重违约现象[128] - 保荐人东方证券认为公司可转债具备在深交所上市条件并同意推荐[158] - 发行人董事会承诺自可转债上市之日起做好信息公布等事项[156]