发行情况 - 发行对象为不超过35名特定投资者[18][19][32] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 拟发行股票数量不超过122,629,098股，未超过发行前总股本的30%[34] - 定价基准日为发行期首日[22] - 预计募集资金总额不超过100,000.00万元[35][53] - 喀什地区项目拟投入募集资金90,000.00万元，补充流动资金拟投入10,000.00万元[36] 财务数据 - 2023 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为8900.43万元和12804.32万元[43] - 2024年当期归属于母公司股东的净利润为13328.29万元，2025年发行前为13994.71万元[51] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12804.32万元，2025年发行前为13444.54万元[51] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，2025年发行前为0.34元/股，发行后为0.26元/股[51] - 2024年加权平均净资产收益率为9.05%，2025年发行前为9.29%，发行后为8.81%[51] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为8.69%，2025年发行前为8.93%，发行后为8.46%[51] 技术研发 - 2024年末公司研发设计人员占总人数的25%[54] - 截至2025年6月末累计取得发明专利85项，实用新型专利148项，软件著作权12项，含PCT国际专利申请2项和德国实用新型1项[56] - 公司总经理、技术带头人参与国家重点科技攻关项目15余年[56] 未来展望 - 发行有利于优化资本结构和财务状况，缓解资金压力、降低流动性风险[9] - 发行资金投入核心技术迭代，强化工业水处理领域领先优势[10] - 发行助力构建资金管理体系，提升运营效率，把握市场机遇[12] - 发行可拓宽融资渠道，优化资本结构，降低融资成本波动影响[9][14] - 股权融资提供长期资金支持，降低经营和财务风险，提升抗风险能力[15] - 政策推动行业集中度提升，公司可整合市场资源[7] - 公司拟加强募集资金管理与运用，提高使用效率[59] - 公司将完善治理，为发展提供制度保障[60] - 公司将加强经营管理及内部控制，提升运营效率[61] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[63] 其他 - 前次募集资金于2021年7月28日到账，金额为14,696.30万元[34] - 前次发行股票4,087.64万股，发行价为每股4.57元，共计募集资金18,680.50万元[34] - 公司首次公开发行价格为4.57元/股（除权前），2024年12月31日每股净资产为3.63元，再融资预案董事会召开日前20个交易日内无破发或破净情形[42] - 发行前总股本以408763660股为基础，按发行数量上限计算，发行后总股本将达531392758股[49] - 假设2025年归属于母公司股东的净利润及扣非后净利润较2024年增长5%[49] - 公司董事、高级管理人员作出填补摊薄即期回报措施履行承诺[64] - 公司相关人员承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违反愿担法律责任[65] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[65] - 若有新监管规定，控股股东、实际控制人将按最新规定出具补充承诺[65] - 公司本次向特定对象发行股票方案公平合理，具必要性与可行性[67] - 发行股票方案实施有利于提高公司经营业绩[67] - 发行股票方案符合公司发展战略及全体股东利益[67]