公司股本 - 法定股本为1亿港元，分为40亿股现有股份，每股0.025港元[7] - 已发行及缴足或入账列作缴足1.2113202亿股，涉及金额3028.3005万港元[7] 可换股债券发行 - 拟发行本金总额为500万港元、2025年到期、票面利率8%的可换股债券[1] - 又发行本金为500万港元、2026年到期、票面利率8%的可换股债券[51] - 发行价为可换股债券本金的100%，申请及认购时须全额支付[9] 资本重组 - 拟进行资本重组，包括股份合并、削减股本及股份拆细[8] 发行条件 - 发行可换股债券及配售代理义务的先决条件包括股东通过特别决议批准资本重组等[13][15] - 若先决条件在2024年2月29日（或双方书面协定的较后日期）未达成或豁免，协议将终止[15] 配售代理义务 - 需尽力为可换股债券觅得至少6名非公司关连人士的认购者[15] - 需采取措施避免连同一致行动人士持有公司经发行所有转换股份扩大后已发行股本的30%或以上[15] 费用相关 - 向配售代理支付成功配售的可换股债券总本金金额2.0%的佣金，最低佣金为10万港元[22] - 支付申请可换股股份上市及交易许可等费用[25] 转换相关 - 转换价格初始为每股0.0166港元，可根据条件调整[55] - 转换期从发行日期开始至到期日前第七天结束[55] 债券转让 - 可换股债券转让最低金额为2万港元或其整数倍[63] 赎回相关 - 公司可在发行日期一周年至到期日期间赎回可换股债券，需提前3个工作日书面通知，最低赎回金额为2万港元或其整数倍[69] 违约相关 - 若未在到期日后七个工作日内支付可转换债券的到期款项等构成违约事件[104] 会议相关 - 持有不少于十分之一本金可要求公司召开债券持有人会议[126] - 特别决议需由持有不少于90%已发行可换股债券本金总额的持有人通过[129] - 普通决议需由不少于一半投票票数的多数通过，或由持有不少于50%已发行可换股债券本金总额的持有人签署书面决议[129]