协议基本信息 - 协议于2024年4月30日签订[1] - 协议受香港法律管辖，香港法院有专属管辖权[28] - 协议自签订日期起取代所有先前协议[25] 股份与交易信息 - 发行人已发行股份总数为121,132,020股[7] - 发行人股份自2024年4月2日起在联交所暂停交易[42] 可换股债券信息 - 可换股债券本金总额为400万港元[8,11,48] - 可换股债券年利率为8%，按半年付息[1,8,59] - 初始换股价为每股0.166港元，可根据条件调整[8,50] - 可换股债券到期日为发行日期的第二个周年日[8] - 转换期从上市批准日期后的首个工作日开始，至到期日前第七天结束[50] - 可换股债券转让的最低金额为2万港元或其整数倍[55] 交易流程 - 认购人需于完成日期以现金支付400万港元作为可换股债券的发行价[16] - 完成将在协议签署后立即在发行人位于香港的主要营业地点进行[17] - 发行人需向认购人交付董事会决议认证副本等文件[40] 转换相关 - 转换股份在转换通知发出后5个工作日内，由公司分配并发行给持有人[62] - 若公司按低于当前市场价格80%的价格发行股票等情况，转换价格将调整[65,68] - 转换价格调整公式根据不同情况分别为$\frac{\mathrm{A}+\mathrm{B}}{\mathrm{A}+\mathrm{C}}$和$\frac{\mathbf{A}+\mathbf{B}}{\mathbf{C}}$ [63][65] 赎回相关 - 公司可在发行日一周年后至到期日前赎回可转换债券，提前3个工作日书面通知，最低赎回金额为20000港元或其整数倍[59] 会议与决议 - 特别决议需由持有不低于90%未偿还可转换债券本金总额的债券持有人通过[83] - 普通决议需由不低于一半投票数的多数通过，书面决议由不低于50%未偿还可转换债券本金总额的持有人签署则有效[83] 其他 - 公司需承担可转换债券转换股份时的所有费用等[73] - 公司需获取并及时续签必要的授权等[73][78] - 公司需在股票交易恢复后尽力维持已发行股份和转换股份的上市地位[73]