交易基本信息 - 中信证券担任中国船舶换股吸收合并中国重工独立财务顾问[10] - 中国船舶向中国重工全体换股股东发行A股换股吸收合并中国重工[6] - 收购请求权提供方为中国船舶集团，现金选择权提供方为北京诚通金控投资有限公司[7] - 换股吸收合并定价基准日是首次董事会决议公告日[7] 价格与比例 - 原中国船舶换股价格37.84元/股，中国重工5.05元/股，换股比例1:0.1335[20] - 利润分配后，中国船舶换股价格37.59元/股，中国重工5.032元/股，换股比例1:0.1339[22] - 中国船舶异议股东收购请求权原价格30.27元/股，调整后30.02元/股[32] - 中国重工异议股东现金选择权原价格4.04元/股，除权除息后4.03元/股[46][47] 股份发行 - 按原换股比例中国船舶发行股份3,044,071,716股[23] - 利润分配后按调整后比例发行3,053,192,530股[24] 时间节点 - 换股吸收合并的合并实施股权登记日为2025年9月4日[19][81] - 中国重工股票自2025年9月5日起终止上市[80] 其他要点 - 中国船舶拟每10股派2.50元，中国重工拟每10股派0.18元[21] - 收购请求权申报3名股东申报10,500股，有效申报异议股东及股份为0[74] - 现金选择权申报期间无异议股东申报行使[77] - 本次交易已获多方批准，正在办理中国重工资产变更登记手续[69][70][72] - 换股吸收合并完成后，中国船舶承继中国重工全部资产、负债及员工[59][73][79]