换股信息 - 中国船舶换股价格为37.59元/股，中国重工换股价格为5.032元/股，换股比例为1:0.1339[9][26][27][109] - 本次换股吸收合并新增股份数量为3,053,192,530股[9][29][83][96] - 原中国船舶换股价格37.84元/股，原中国重工换股价格5.05元/股，原换股比例1:0.1335[25] 时间节点 - 换股吸收合并的合并实施股权登记日为2025年9月4日[24] - 中国船舶于2025年9月11日收到《证券变更登记证明》[9] - 中国重工股票自2025年9月5日终止上市[82] - 本次交易涉及新增股份上市日期为2025年9月16日[9][96] 股份限制 - 中船重工集团等换股取得的1,454,168,398股股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[9][96][97] 股东权益 - 中国船舶异议股东收购请求权价格为30.02元/股[37] - 中国重工异议股东现金选择权价格为4.03元/股[51][52] - 收购请求权申报期间内，3名股东申报，申报股份10,500股，有效申报的异议股东为0名，有效申报股份为0股[78] - 现金选择权申报期间内，无异议股东申报行使现金选择权[79] 股权结构 - 交易前中国船舶工业集团持股1,988,828,693股，占比44.47%；交易后持股2,007,491,824股，占比26.68%[99] - 交易前中船海洋与防务装备股份持股217,494,916股，占比4.86%；交易后持股217,494,916股，占比2.89%[99] - 交易前香港中央结算有限公司持股160,010,566股，占比3.58%；交易后持股143,548,121股，占比1.91%[99] - 交易前中国船舶总股本为447,242.88万股，中国重工总股本为2,280,203.53万股[107] - 交易前中国船舶集团下属单位持股225,488.24万股，占比50.42%，其他股东持股221,754.64万股，占比49.58%；交易后集团下属单位持股370,905.08万股，占比49.29%，其他股东持股381,657.05万股，占比50.71%[109] 财务数据 - 2024年交易前总资产18,197,676.93万元，交易后40,363,915.17万元；2023年交易前总资产17,783,216.86万元，交易后37,583,945.10万元[111] - 2024年交易前总负债12,671,036.67万元，交易后26,410,440.01万元；2023年交易前总负债12,535,963.96万元，交易后23,865,813.32万元[111] - 2024年交易前归属于母公司所有者净资产5,089,979.86万元，交易后13,462,085.33万元；2023年交易前4,834,859.17万元，交易后13,249,824.70万元[111] - 2024年交易前营业收入7,858,440.65万元，交易后13,335,083.73万元；2023年交易前营业收入7,483,850.44万元，交易后12,138,601.33万元[112] - 2024年交易前归属于母公司所有者净利润361,413.56万元，交易后488,524.73万元；2023年交易前295,739.70万元，交易后215,913.34万元[112] - 2024年交易前基本每股收益0.81元/股，交易后0.65元/股；2023年交易前0.66元/股，交易后0.29元/股[112] 交易相关机构 - 吸并方独立财务顾问及估值机构为中信证券，法定代表人为张佑君[123] - 被吸并方独立财务顾问及估值机构为中信建投证券，法定代表人为刘成[124] - 吸并方法律顾问为上海市锦天城律师事务所，负责人为沈国权[125] - 被吸并方法律顾问为北京市嘉源律师事务所，负责人为颜羽[126] - 吸并方审计机构及备考合并财务报表审阅机构为致同会计师事务所，负责人为李惠琦[128] - 被吸并方审计机构为立信会计师事务所，负责人为杨志国、朱建弟[129]