交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯来科技97.0070%股权并募集配套资金，交易对方31名，募集配套资金特定对象不超35名[1][14][29] - 标的资产最终交易价格待评估后协商确定，目前未完成审计、评估及尽职调查[29][31] - 发行股票为A股，每股面值1元，购买资产发行价格106.66元/股，募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[34][38] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[29][135][136][137] 业绩数据 - 2024年公司半导体IP授权业务中国第一、全球第八，知识产权授权使用费收入全球第六[20][40][92][174] - 2025年上半年芯片设计业务中AI算力相关收入占比约52%[21][40][93] - 2025年1 - 6月营业收入为97379.98万元，2024年度为232188.56万元[177] - 2025年1 - 6月基本每股收益为 - 0.64元，2024年度为 - 1.20元[178] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 15.42%，2024年度为 - 24.98%[178] - 2025年6月30日资产负债率为43.00%，2024年12月31日为54.16%[178] 用户数据 - 芯原GPU多领域出货超20亿颗，NPU IP相关芯片出货近2亿颗[20][21][92] - 截至2025年6月末，半导体IP获10余款RISC - V芯片采用，为20家客户23款芯片提供定制服务[25][96] - 芯来科技拥有员工100余人，全球授权客户超300家[22][94] 未来展望 - 交易完成后公司总资产、营业收入等主要财务指标预计增长，仍无实际控制人[44][43] - 公司将对标的公司规范化整合，共享资源降低研发和运营成本[101] 市场扩张和并购 - 交易需经董事会、股东会审议，上交所审核，证监会注册等一系列程序[5][47][141] - 上市公司持股5%以上股东及其一致行动人原则性同意本次交易[48] 其他新策略 - 可调价期间内满足条件可触发发行价格上下调整[111][112] - 本次交易为股东提供网络投票平台，单独统计并披露中小股东投票情况[54]