债券基本信息 - 公司面向专业投资者公开发行不超100亿元公司债券获中国证监会注册[11] - 本期债券为注册文件项下第二期发行，规模不超10亿元[11] - 本期债券简称为“25恒信G1”，债券代码为“243739.SH”[13][26] - 本期债券期限为5年，第3个计息年度付息日设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[24] - 本期债券票面金额为100元，按面值平价发行[26][27][28] - 本期债券起息日为2025年9月16日[29] 财务数据 - 截至2025年3月末，发行人净资产为203.87亿元[12] - 发行人2022 - 2024年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值为15.49亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍[12] - 本期债券票面利率询价区间为1.90% - 2.50% [12][40][73] 发行安排 - 2025年9月11日刊登募集说明书、发行公告和评级报告[38] - 2025年9月12日网下询价确定票面利率，询价时间为15:00 - 18:00[38][41] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年9月15日和16日的9:00 - 17:00[54] - 专业投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[14][52][84] - 获配专业投资者应在2025年9月16日17:00前缴纳认购款[58] 主体与评级 - 发行人是海通恒信国际融资租赁股份有限公司，牵头主承销商、簿记管理人是国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商、债券受托管理人是华泰联合证券有限责任公司[62][63] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无评级[32] 风险与规则 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[80] - 违约投资者逾期未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[75] - 法人或其他组织若符合最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元、具有2年以上投资经历可成为专业投资者[78] - 开展债券承销业务列举了十二种禁止行为[88][89]