市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司97.0070%股权并募集配套资金，议案需提交股东会审议[6] 交易定价 - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为131.50、113.10、103.08元/股，对应80%分别为105.20、90.48、82.47元/股，发行价格为106.66元/股[12] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[41] 发行调整 - 发行价格调整方案生效需股东会审议通过，可调价期间为股东会决议公告日（不含当日）至获中国证监会同意注册前（不含当日）[16][18] - 向下调价触发条件为科创50指数或半导体行业指数及公司股价在连续30个交易日中至少15个交易日较首次董事会前一交易日收盘点数或收盘价跌幅达20%以上[19] - 向上调价触发条件为科创50指数或半导体行业指数及公司股价在连续30个交易日中至少15个交易日较首次董事会前一交易日收盘点数或收盘价涨幅达20%以上[20] 发行对象与数量 - 发行股份及支付现金购买资产的发行对象为31名交易对方，发行数量待确定[27][29] - 公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金不超购买资产交易价格100%，发行股份不超总股本30%[43] 锁定期与损益 - 交易对方新增股份锁定期为12个月、36个月或6个月，增加股份也遵守此安排[31] - 标的资产过渡期间损益安排待审计、评估完成后另行约定[33] - 公司交易完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[35] 其他事项 - 各项议案表决结果均为11票赞成，0票反对，0票弃权[32][34][36][38][40][42][44][46][49][52][55][58][61] - 业绩补偿承诺待审计、评估完成后另行协商[37] - 募集配套资金拟用于支付现金对价等，具体用途及金额将披露[45] - 募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[47] - 多个交易相关议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[63][66][71][73][77][80][84][87][91][98] - 董事会同意提请股东会授权办理本次交易有关事宜，授权有效期12个月，若获证监会同意注册批复则延至交易完成[94][95][96] - 董事会同意转授权董事长或其他人士处理交易相关事宜[96] - 董事会同意暂不召开股东会审议本次交易相关事项，待审计、评估等工作完成后，将再次召开董事会和股东会审议相关议案[99] - 公告发布时间为2025年9月12日[101]