并购交易 - 公司拟购买标的公司97.0070%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[32] 发行股份 - 发行股份每股面值1元，上市地点为上交所[3] - 发行价格为106.66元/股[5] - 发行对象为31名交易对方，发行数量尚未确定[18][19] - 交易对方新增股份锁定期分12个月、36个月和6个月三种情况[20] 价格调整 - 发行价格调整对象为本次发行价格，标的资产交易价格不调整[7] - 发行价格调整方案生效需公司股东会审议通过[8] - 向下调价触发需特定指数及公司股价跌幅达20%以上[10] - 向上调价触发需特定指数及公司股价涨幅达20%以上[12] 募集资金 - 募集配套资金发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[26] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[28] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[28] - 募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[31] 其他情况 - 公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨幅超20%[34] - 本次交易预计不构成关联交易[32] - 本次交易前36个月及交易后公司预计均无控股股东、实际控制人[32] - 本次交易前12个月内公司不存在对标的资产相关的购买、出售交易[34] - 本次交易相关议案尚需经董事会和股东会审议[35]