债券发行 - 公司发行354.29万张可转换公司债券，总额35,429.00万元，期限6年（2025.3.13 - 2031.3.12）[3] 转股信息 - “浩瀚转债”2025.9.19起可转股，转股价格24.26元/股[3][4] - 初始转股价格24.38元/股，因派息调整为24.26元/股[17] - 转股申报单位为手，转换成股份最小单位为一股[8] - 持有人可在2025.9.19 - 2031.3.12正常交易时间申报转股[11] - 无限售条件可转债转股新增股份次一交易日上市流通[13] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[5] - “浩瀚转债”每年付息一次，计息起始日为2025.3.13[15] 赎回与回售 - 当股价连续三十个交易日至少十五个交易日低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[22] - 转股期限内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[22] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[22] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[23] - 可转换公司债券持有人每个计息年度回售条件首次满足后可回售一次[24] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[24] 其他信息 - 可查阅2025年3月11日在上交所披露的募集说明书全文[25] - 联系部门为公司证券部，电话010 - 68462866，邮箱fyj@haohandata.com.cn[26]