债券发行 - 公司拟发行本金总额155.56亿港元2030年到期零息H股可转换债券[3][4][6] - 债券发行价为债券本金额的100.15%[11] - 债券采用记名形式发行，每张特定面值200万港元，超出部分应为100万港元整数倍[13] 转换情况 - 债券初始转换价为每股H股39.04港元[4] - 假设全部转换，可转换为约3.98亿股转换股份[4] - 转换后将予发行的H股初始发行价格为每股H股39.04港元，特定事件发生时调整[13] 所得款项用途 - 发行债券所得款项净额拟用于支持保险主业、三大战略实施及补充营运资金等[5][28] 相关协议与条件 - 2025年9月10日公司与经办人签署认购协议[4][6] - 经办人认购及支付债券的义务有多项先决条件，部分尚未达成及/或获豁免[7][8] - 发生特定情形时，经办人可在支付债券认购净额前终止认购协议[8][9] 上市与备案 - 公司将申请债券及因转换债券而发行的股份在香港联交所上市[7] - 债券发行完成后，公司将办理中国证监会备案[24] 赎回条款 - 公司可于2027年9月18日后但到期日前，满足条件时按债券本金额赎回全部债券[16][17] - 若债券未赎回本金总额少于最初发行本金总额的10%，公司可按债券本金额赎回全部债券[17] - 所有债券持有人有权于2028年9月18日按本金额赎回全部或部分债券[18] 股东股份情况 - A股股东股份数目为6,845,041,455，占已发行股份总数的71.15%[27] - H股股东股份数目为2,775,300,000，占已发行股份总数的28.85%[27] - 债券持有人股份数目为398,463,114，占已发行股份总数的3.98%[27] 其他 - 公司在过去十二个月内未进行任何股权融资活动[32] - 本次债券发行已取得国家发改委核发的证明[33]