供股信息 - 公司建议按每2股现有股份获发3股供股股份的基准，以每股0.13港元发行262,672,656股供股股份，筹集最多约3410万港元，所得款项净额估计约为3200万港元[2][15][16] - 供股将导致公司已发行股份总数增加超过50%（于紧接公告日期前12个月期间内），须经独立股东于股东特别大会上批准[8] - 供股不会导致25%或以上之理论摊薄影响，符合上市规则第7.27B条规定[9] 时间安排 - 预计2025年9月17日或之前向股东寄发通函，待供股条件达成后，于10月20日或之前向合资格股东寄发章程文件[13] - 2025年9月29日至10月6日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会投票资格，记录日期为10月6日[10][59][63] - 2025年10月13日至10月17日暂停办理股份过户登记确定参与供股权利，记录日期为10月17日[11][59][64] 股份情况 - 公告日期已发行股份数目为175,115,104股，供股完成后已发行股份总数最多为437,787,760股[16] - 拟发行的262,672,656股供股股份相当于公告日期已发行股本约150.00%，及供股完成后扩大股本约60.00%[17] - 2024年12月31日4,800,000份尚未行使购股已失效，公告日期无尚未行使的购股[11][17] 认购价格 - 供股股份认购价为每股0.13港元，估计净价约为0.1216港元[24] - 认购价比最后交易日收市价每股0.1850港元折让约29.73%[25] - 认购价比理论除权价每股约0.1520港元折让约14.47%[25] 代理与包销 - 2025年9月10日公司与配售代理订立配售协议，与包销商订立包销协议[4][6][82][83] - 公司向配售代理支付的配售佣金为成功配售的未获认购供股股份总数乘以配售价的1.5%[37] - 公司向包销商支付的包销佣金为包销股份总数乘以认购价的4.5%[48] 资金运用 - 供股所得款项净额约95.31%（约3050万港元，约2800万元）用于为中国生产线购置物业、厂房及机器；约4.69%（约150万港元）用作一般营运资金[69] - 集团2025年四季度开始购置物业、厂房及机器安装生产线，预计2026年二季度投产[72] 其他 - 附属公司怡星（重庆）汽车内饰有限公司7月4日成立，注册资本4000万元[67] - 2025年6月30日公司现金及现金等价物2452万元已预留用于支持现有业务运营[68] - 2025年6月30日公司拥有约3032万元银行贷款，集团中国投资物业及租赁土地已抵押[70]