交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份，交易价格46763.10万元[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超19640.50万元[1][34] - 发行股份购买资产股份发行数量14005312股，占发行后总股本比例6.10%（不考虑募集配套资金）[33] 财务数据 - 优特利所有者权益账面值38310.02万元，评估值60300.00万元，增值率57.40%[27] - 2025年1 - 5月，交易后营业收入108,807.36万元，较交易前增加27,408.01万元，变动率33.67%[43] - 2025年1 - 5月，交易后归属于上市公司股东的净利润2,770.45万元，较交易前增加2,305.12万元，变动率495.37%[43] 股权结构 - 截至2025年6月30日，上市公司总股本215,427,660股，控股股东、实际控制人合计持股48.04%[39][40] - 假定不考虑募集配套资金，交易后上市公司总股本变为229,432,972股，控股股东、实际控制人持股比例降至45.11%[40] 技术研发 - 截至2025年5月31日，标的公司拥有2名核心技术人员、159名研发人员[79] - 截至报告书签署日，标的公司拥有已授权专利220项[101] 风险提示 - 本次重组存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消的风险[69] - 本次交易可能因市场环境变化、监管审核要求影响交易方案，若各方无法达成一致意见交易存在取消风险[69]