交易概述 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份，交易价格46763.10万元[23][26][27] - 拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，总额不超过19640.50万元[23] 财务数据 - 2025年5月31日优特利所有者权益账面值38310.02万元，评估值60300.00万元，增值率57.40%[25][27] - 2025年1 - 5月交易后营业收入108,807.36万元，较交易前增加27,408.01万元，变动率33.67%[37] - 2025年1 - 5月交易后利润总额3,479.53万元，较交易前增加3,198.11万元，变动率1,136.42%[37] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本215,427,660股，控股股东、实际控制人合计持股48.04%[34] - 本次交易后公司总股本变为229,432,972股，控股股东、实际控制人持股比例降至45.11%[34][35] 未来展望 - 本次交易后有助于公司深耕笔记本电脑主业，提升储能领域关键技术能力[31] - 公司近年战略聚焦笔记本电脑领域，拟拓展笔电电池模组等新领域[176] 标的公司情况 - 截至2025年5月31日，标的公司拥有2名核心技术人员、159名研发人员[75] - 报告期内标的公司主营业务收入分别为74,859.08万元、65,172.35万元和26,932.42万元[81][82] 市场数据 - 2024年全球笔记本电脑全年出货量为2.037亿台，较2023年增长5%[91] - 2024年第四季全球PC出货量较2023年同比增长1.8%达到6,890万台，2024年全球PC出货量为2.627亿台，较2023年增长1%[94]