市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%的股份并募集配套资金，交易完成后优特利将成控股子公司[3] - 2024年12月13日，公司以6700万元对控股子公司南昌英力增资，增资后持股比例从65%升至80%[132] - 2024年3月19日，公司以900万美元对全资子公司美国英力增资，增资后持股100%不变[132] 交易数据 - 截至2025年5月31日，优特利股东全部权益评估值为60300.00万元，本次交易整体对价为46763.10万元[8][14] - 发行股份及支付现金购买资产中，股份、现金支付对价占比为42%：58%[8] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超19640.50万元[10] - 募集配套资金发行股份数量不超发行前公司总股本的30%[10] - 优特利投资持有的25.7570%股权，总对价为10862.55万元[16] - 费维群持有的12.7514%股权，总对价为5628.14万元[16] - 聚和恒达持有的7.9696%股权，总对价为3517.57万元[16] - 聚和能达持有的7.9696%股权，总对价为3517.57万元[16] - 收购优特利77.9385%股权，现金对价27122.60万元，股份对价19640.50万元，总对价46763.10万元[17] - 发行股份数量为14005312股，占发行后总股本6.10%（不考虑募集配套资金）[28] 价格与限售 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为24.6920元/股、23.0489元/股、21.1604元/股，其80%分别为19.7536元/股、18.4391元/股、16.9283元/股[22] - 股份发行价格初定为16.9283元/股，后调整为14.0236元/股[22][23] - 优特利投资等4家交易对方新增股份12、24、36个月分别按30%、30%、40%比例分批解除限售[31] - 创新二号以部分资产认购的新增股份6个月内不得转让[31] - 其他交易对方新增股份12个月内不得转让[32] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] 业绩承诺与奖励 - 业绩承诺期满，若累积实现净利润大于累积承诺净利润，对管理层和核心员工现金奖励为超额部分的50%，且不超本次交易对价的20%×相关方交易前合计持股比例[40] 交易合规与程序 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等多项规定[109][114][118][123] - 本次交易相关议案均已通过公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议，部分尚需提交股东会审议[71][73][75][77][82][84][86][88][90][92][94][96][98][100][103][105][141][144][151][156][160][164][169] - 公司已与多交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟签署补充协议[89] - 公司同意与部分交易对方签署附条件生效的《业绩承诺、补偿及奖励协议》和《合作协议》[93][97] - 公司董事会同意于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式审议相关议案[172] 聘请中介 - 聘请长江保荐为独立财务顾问、嘉源律所专项法律顾问、容诚审计机构、中水致远资产评估机构推进本次交易[145] - 聘请北京荣大科技股份有限公司等提供软件及数据核对等制作服务[161]