募集资金 - 公司本次发行拟募资不超98,000万元，用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目和补充流动资金[3] - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目拟投入募集资金86,000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金12,000.00万元[3] 市场数据 - 2024 - 2025年1 - 6月中国新能源汽车销量分别为1,286.6万、693.7万辆，同比增长35.5%、40.3%[7] - 2024 - 2025年上半年中国动力电池出货量分别为780GWh、477GWh，同比增长23%、49%[7] - 2024年国内数码和小动力等非动力储能市场三元材料出货量4.7万吨，预计2030年达10.8万吨[10] - 2024 - 2025上半年中国正极材料出货量分别为335万、210万吨，预计2025年超440万吨[21] 公司业绩 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司在国内数码和小动力市场三元材料出货量位居行业第二[11] - 2022 - 2024年公司研发投入累计达1.93亿元[24] 项目建设 - 新建项目包括1条NCA、1条高电压钴酸锂、2条超高镍三元材料生产线[6] - 募投项目建成后新增超高镍三元材料年产能1.5万吨[14] 技术研发 - 公司4.50V高电压钴酸锂已批量生产，4.53V试生产，4.55V及以上开发中[17] 未来展望 - 发行完成后公司总资产、净资产、股本短期内增加，部分指标会摊薄[33] - 中长期募集资金项目实施助于提升公司竞争力和盈利能力[33]