财务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月手续费及佣金净收入分别为1594304.87万元、1208838.86万元、1085178.26万元和257400.25万元[15] - 2022 - 2025年1 - 3月合并口径营业收入分别为2608736.98万元、2299020.26万元、2133343.56万元和572096.50万元[16] - 2022 - 2025年1 - 3月合并口径利润总额分别为905597.80万元、682298.75万元、680492.49万元和241513.60万元[16] - 2022 - 2025年1 - 3月合并口径经营活动现金流量净额分别为4994214.14万元、 - 1058438.70万元、4187411.79万元和879307.01万元[17] - 2025年半年度资产总计6997.64亿元，负债合计5806.56亿元，股东权益合计1191.08亿元[23] - 2025年半年度营业收入128.28亿元，利润总额51.57亿元，净利润43.34亿元[23] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额315.93亿元，资产负债率为79.24%，流动比率和速动比率均为1.78[23] - 2022 - 2024年合并报表中归属于母公司股东的年均可分配利润为64.83亿元[18] 债券信息 - 本期债券注册金额200亿元，发行金额不超过40亿元，分两个品种，面值100元，按面值平价发行[6][55][57] - 品种一债券期限为3年，第2年末可回售；品种二债券期限为5年，第3年末可回售[56] - 本期债券起息日为2025年9月15日，品种一付息日为2026 - 2028年每年9月15日，品种二为2026 - 2030年每年9月15日[60][61] - 品种一兑付日期为2028年9月15日，品种二为2030年9月15日[63] - 本期债券预计2025年9月19日在上海证券交易所上市[78] - 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还/置换公司债券本金，拟偿还“20中金Y1”2亿元、“20中金12”25亿元、“20中金14”13亿元[82] 业务情况 - 2024年投资银行分部营业收入258313.75万元，营业利润率16.37%[153] - 2024年股票业务分部营业收入443881.95万元，营业利润率74.76%[153] - 2024年固定收益分部营业收入370608.64万元，营业利润率73.59%[153] - 2024年资产管理分部营业收入109623.16万元，营业利润率39.58%[153] - 2024年私募股权分部营业收入76751.36万元，营业利润率17.88%[153] - 2024年财富管理分部营业收入698203.97万元，营业利润率24.57%[153] - 2024年公司服务中资企业全球IPO合计28单，融资规模44.24亿美元，排名市场第一[156] - 2024年公司境内债券承销规模为7112.24亿元，同比上升0.4%；境外债券承销规模为52.66亿美元，同比上升61.5%[158] - 2024年公司作为保荐人主承销港股IPO项目19单，主承销规模38.35亿美元，排名市场第一[156] - 2024年公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目3单，主承销规模0.87亿美元，排名中资券商第一[156] - 截至2024年12月31日，资产管理部业务规模为5520.34亿元，管理产品数量783只[165] - 2024年中金基金新发5只公募基金，管理公募基金规模增长至2073.3亿元，同比增长63%[166] - 截至2024年12月31日，私募股权业务在管资产规模达4576亿元[169] - 2024年财富管理业务产品规模增长至近3700亿元，50系列买方投顾体系规模增长至近870亿元[171] - 2024年“公募50”保有量较上年末增长139%，创新交易服务累计覆盖客户超35万人次，签约客户资产超2500亿元[171] 风险与管理 - 公司面临流动性、市场、操作、信息科技、合规、法律、政策等风险[35][37][41][42][44][45][47] - 公司通过多种措施管理各类风险，如设定限额、培训宣贯、建立机制等[38][39][41][42][44][45] 未来展望 - 中金公司战略愿景是打造具有国际竞争力的一流投资银行[174] - 2025年公司将全力写好金融“五篇大文章”，推进高质量发展[175] - 2025年公司要巩固核心竞争优势，拓宽业务护城河[176] 公司架构与治理 - 截至2024年12月31日，发行人有7家主要下属公司，持股比例大于50%但未纳入合并范围的持股公司有1家[113][115] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设六个专门委员会[141] - 公司制定信息披露、合规管理等制度[142][144] 行业情况 - 2024年度，证券行业实现营业收入4511.69亿元、净利润1672.57亿元[179] - 2024年A股股票日均成交额同比增长21.2%至10620.35亿元[182] - 2024年融资融券年末余额同比增长12.9%至18645.83亿元[182] - 2024年信用债及资产证券化产品发行规模同比增长7.5%至20.41万亿元[182]