债券发行信息 - 公司获证监会批复注册发行不超过200亿元公司债券，本期发行规模不超过40亿元[4][22][50] - 本期债券分两个品种，品种一期限3年，品种二期限5年，均设投资者回售选择权[23] - 本期债券面值100元，按面值平价发行[9][24][51] - 品种一票面利率询价区间为1.30% - 2.30%，品种二为1.40% - 2.40%[13][37][77] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，无担保[10][11] 时间安排 - 2025年9月10日披露募集说明书、发行公告和评级报告[35] - 2025年9月11日网下询价，确定票面利率并披露，簿记管理人进行簿记询价[13][35][38] - 2025年9月12日债券交易参与人等下载《配售确认及缴款通知书》，网下发行开始[35][52] - 2025年9月15日认购截止，投资者17:00前划款，披露发行结果公告，起息日[27][35] 财务数据 - 2025年3月31日公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为1174.76亿元[9] - 2022 - 2024年公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为64.83亿元[9] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA[9][31] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还/置换公司债券本金[32] 承销方式 - 本期债券由中信证券、中国银河证券和兴业证券以代销方式承销[26] 申购要求 - 每个专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍，申购上限为40亿元（含）[15][43][50][89] 违约处理 - 获得配售的专业机构投资者若违约，就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[62][80] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[86]