交易概况 - 远达环保拟发行股份及支付现金，向中国电力、湘投国际购买五凌电力100%股权，向广西公司购买长洲水电64.93%股权[15][16] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为271.796998亿元，支付现金对价36.036998亿元，股份对价235.76亿元[23][27] - 发行股份购买资产的发行价格为6.55元/股，发行数量为3,599,389,311股，占发行后总股本约82.17%[28][106] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过500,000.00万元[30][31][93] 财务数据 - 2024年交易前总资产950,320.93万元，交易后6,825,521.65万元，变动率618.23%[37][174] - 2024年交易前总负债391,838.49万元，交易后4,888,599.03万元，变动率1,147.61%[37][174] - 2024年交易前归属母公司所有者权益515,272.46万元，交易后1,592,303.56万元，变动率209.02%[37][174] - 2024年交易前营业收入472,239.36万元，交易后1,164,579.61万元，变动率146.61%[37][174] - 2024年交易前净利润5,442.50万元，交易后114,077.05万元，变动率1,996.04%[37][174] - 2023年归属母公司所有者的净利润交易后比交易前减少31,164.53万元，减幅577.00%；2024年增加84,920.38万元，增幅2,361.37%[39][175][176] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30,589.22万元、33,334.63万元、35,338.03万元[121] - 若2025年12月31日前完成交割，长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32,053.43万元、33,822.72万元、34,328.85万元[122] 股份锁定 - 中国电力和广西公司因本次交易取得的股份自发行结束起36个月内不转让，若特定条件触发，锁定期延长6个月[108][112] - 湘投国际因本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让或处置[114] - 募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束日起6个月内不得转让[161] 未来展望 - 交易完成后公司将新增水力发电等业务，提升核心竞争力和业绩[86][89][199] - 国家电投集团支持中国电力持续控股远达环保，推动其成为境内水电资产整合平台[199] 其他 - 本次交易已通过多项审议和批准，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册等[40][41][177][178] - 控股股东国家电投集团原则同意本次交易，且交易复牌至实施完毕期间无减持计划[42] - 公司将严格履行信息披露义务保护中小投资者权益[45]