交易方案 - 远达环保拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，交易总对价271.796998亿元[14][94][95] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过500,000.00万元[28][29][91] - 发行股份购买资产的发行价格为6.55元/股，发行数量为3,599,389,311股，占发行后总股本比例为82.17%（不考虑募集配套资金）[26] 交易时间 - 评估基准日为2024年10月31日，审计基准日为2024年12月31日[14] - 2025年4月16日签署购买资产协议和业绩承诺补偿协议[14][15] - 2025年8月29日签署购买资产协议之补充协议和业绩承诺补偿协议之补充协议[15] - 2025年6月20日远达环保股东大会审议通过本次交易相关议案[20][88] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30,589.22万元、33,334.63万元、35,338.03万元[119] - 若2025年12月31日前交割，长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32,053.43万元、33,822.72万元、34,328.85万元[120] 财务数据 - 2024年交易前总资产950,320.93万元，交易后6,825,521.65万元，变动率618.23%[35] - 2024年交易前总负债391,838.49万元，交易后4,888,599.03万元，变动率1,147.61%[35] - 2024年交易前归属母公司所有者权益515,272.46万元，交易后1,592,303.56万元，变动率209.02%[35] - 2024年交易前营业收入472,239.36万元，交易后1,164,579.61万元，变动率146.61%[35] - 2024年交易前净利润5,442.50万元，交易后114,077.05万元，变动率1,996.04%[35] - 2024年交易前基本每股收益0.05元/股，交易后0.20元/股，变动率338.76%[36] - 2024年交易前资产负债率41.23%，交易后71.62%，变动率73.70%[36] 股权变动 - 重组前国家电投集团持股341,533,307股，占比43.74%；重组后中国电力持股2,016,793,893股，占比46.04%[33] - 本次重组后广西公司持股398,167,938股，持股比例9.09%；其他股东持股439,283,583股，持股比例10.03%[171] 业务变化 - 交易前公司主营业务为能源生态融合业务，交易后将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务[31][169][197] 其他要点 - 五凌电力收购36家湖南省内新能源公司股权，出售96家湖南省外新能源公司股权[15][77] - 长洲水电出售5家湖南省外新能源公司股权[15][77] - 本次交易已通过多项审议和批准，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册[38][39] - 控股股东国家电投集团和董监高自交易复牌至实施完毕无减持计划[40][41] - 国家电投集团承诺交易完成后3年内促成将下属其他水电资产注入远达环保[14]