交易概况 - 远达环保拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，募集配套资金不超50亿元[15][30] - 交易价格（不含募集配套资金）为271.796998亿元，现金对价36.036998亿元，股份对价235.76亿元[22][27] - 发行股份购买资产发行价格6.55元/股，发行数量35.99亿股，占发行后总股本比例82.17%（不考虑募集配套资金）[28] 股权结构 - 重组前国家电投集团持股43.74%，重组后降至7.80%（不考虑募集配套资金）[34] - 重组后中国电力持股46.04%，湘投国际持股27.04%，广西公司持股9.09%，其他股东持股10.03%[35] 财务数据 - 2024年交易后总资产682.55亿元，较交易前增长618.23%；总负债488.86亿元，增长1147.61%[36] - 2024年交易后营业收入116.46亿元，增长146.61%；净利润11.41亿元，增长1996.04%[36] - 2024年归属于母公司所有者的净利润相比交易前增加8.49亿元，增幅为2361.37%[38] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于3.06亿、3.33亿、3.53亿元[118] - 若2025年12月31日前交割，长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于3.21亿、3.38亿、3.43亿元[119] 评估情况 - 五凌电力100%股权评估值246.67亿元，评估方法为资产基础法，增值率113.12%[25] - 长洲水电64.93%股权评估值30.68亿元，评估方法为收益法，增值率221.76%[25] 交易进程 - 2025年4月16日签署购买资产协议及业绩承诺补偿协议[15][16] - 2025年6月20日远达环保股东大会审议通过本次交易相关议案[21] - 本次交易已获多次董事会、控股股东等审议通过，尚需上交所审核及中国证监会同意注册[39][40] 未来展望 - 交易完成后公司新增水电及新能源一体化运营业务[33] - 国家电投集团承诺交易完成后3年内促成下属其他水电资产注入远达环保[14]