交易基本信息 - 远达环保拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，交易价格2717969.98万元[20][28] - 发行股份购买资产发行数量为3599389311股，发行价格6.55元/股[32] - 募集配套资金不超过500000万元，用于项目建设和支付现金对价等[34] 业绩数据 - 2023年归属于母公司所有者净利润减少31164.53万元，减幅577.00%[40] - 2024年归属于母公司所有者净利润增加84920.38万元，增幅2361.37%[40] - 2024年总资产变动率618.23%，总负债变动率1147.61%[42] - 2024年营业收入变动率146.61%，净利润变动率1996.04%[42] 股权变动 - 重组前国家电投集团持股43.74%，重组后降至7.80%[38] - 重组后中国电力持股46.04%[38] - 不考虑募集配套资金，重组后公众股东持股比例预计为10.03%[70] 业绩承诺 - 业绩承诺期为自交割日当年起连续3个会计年度[120] - 如2025年12月31日前完成交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22万元、33334.63万元、35338.03万元[121] - 如2025年12月31日前完成交割，长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32053.43万元、33822.72万元、34328.85万元[122] 交易进展 - 2025年4月16日签署交易协议，8月29日签署补充协议[20][21] - 2025年6月20日股东大会审议通过本次交易相关议案[27] - 本次交易已获多项程序通过，尚需上交所审核及中国证监会注册[180][181] 风险提示 - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[66] - 业绩承诺资产若未达承诺净利润，会对公司造成不利影响[69] - 标的公司业务受宏观经济、电价、产业政策等因素影响较大[72] 其他承诺 - 国家电投集团承诺3年内促成下属其他水电资产注入远达环保[14] - 相关方承诺为交易提供真实准确完整信息，承担法律责任[182] - 交易对方对认购股份出具锁定承诺[59]